Цены на золото вновь смотрят в район исторического пика 2089 долл/унц

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,3%, которые, однако, отступили от пиков дня. Инвесторов вдохновили по большей части «голубиные» комментарии представителей ФРС, которые стали говорить в том числе о возможности снижения процентной ставки в случае ослабления инфляции. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне опустилась ниже 4,3%, к минимумам с середины сентября, вызвав скачок цен на золото к пику с начала мая выше 2065 долл/унц.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатор сохраняет настрой на развитие краткосрочного и среднесрочного роста, а в среду инвесторы смогут оценить пересмотренные данные по ВВП США за 3-й квартал.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,15%, который, однако, отвоевал большую часть утерянных внутри дня позиций. В среду ключевым событием дня станет предварительный индекс потребительских цен Германии за ноябрь, который может показать замедление инфляции с 3,8% до 3,5% г/г и снижение цен на 0,2% м/м, таким образом позволяя ЕЦБ сохранить более мягкий тон в ближайшие месяцы.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял около 0,3%.  Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,5%, вплотную подойдя к минимуму текущего года. Китайские индексы снижаются в пределах 1%. Инвесторы в регионе ждут поступления важных экономических данных, в том числе по индикаторам делового доверия Китая за ноябрь в четверг.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть менее 0,5% после повышения примерно на 2% накануне. Цены продолжают волатильную торговлю в ожидании новостей с заседания ОПЕК+, которое, судя по сообщениям в СМИ накануне, вновь может быть перенесено с 30 ноября из-за разногласий с африканскими странами. Американский институт нефти во вторник сообщил о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 817 тыс – умеренно позитивный сигнал перед сегодняшним отчетом Минэнерго США.

События дня

• предварительный индекс потребительских цен Германии в ноябре (16.00 мск)
• пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2023 г (16.30 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (18.05 мск)
• еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (18.30 мск)
• промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы (19.00 мск) ВВП России (21.00 мск) в октябре
• финансовые результаты Аэрофлота, Роснефти, Башнефти, Селигдара за 3-й кв 2023 г по МСФО
• акционеры Инарктики решат по дивидендам за 9 мес 2023 г
• завершение периода сбора заявок для SPO Инарктики
• квартальные результаты Dollar Tree

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор завершил день в плюсе, в очередной раз отступив от поддержки 3190 пунктов и может сформировать фигуру «двойное дно», предвещающую развитие повышения. Долларовый РТС остановил снижение у поддержки 1120 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой может открыть новые горизонты падения.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,6% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,90 руб, 97,90 руб и 12,48 руб соответственно. Российская валюта пытается вернуться к росту после потерь предыдущих сессий.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, выйдет в сдержанный плюс по обоим индикаторам благодаря попыткам повышения цен на нефть и укреплению рубля. В нефтяном секторе в среду также ждут финансовых результатов Роснефти и Башнефти за 3-й квартал по МСФО. Аэрофлот и Селигдар тоже отчитаются за 3-й квартал, при этом цены на золото смотрят в район исторического пика 2089 долл/унц в условиях надежд на завершение цикла повышения процентных ставок, снижения доходности гособлигаций, а также мировой экономической и геополитической неопределенности. Инарктика установила цену вторичного размещения акций на уровне 900 руб, по нижней границе ранее объявленного диапазона.