У МТС нет препятствий для среднесрочного роста

Российский фондовый рынок к середине сессии, после колебаний в течение дня, вышел в умеренный плюс. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,49%, до 2628,52 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,26%, до 1013,53 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,60 руб, 89,25 руб и 11,80 руб соответственно. Российская валюта уже более недели сохраняет стабильность.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,82% и +1,96%), привилегированные акции Башнефти (+3,46%), бумаги Акрона (+2,96%), котировки НЛМК (+2,66%), акции ВТБ (+2,27%), бумаги МТС (+1,98%).

Бумаги Мечела в среду продолжили обновление многомесячных максимумов без фундаментальных новостей. В частности, обыкновенные акции закреплялись выше 200 руб со следующим важным сопротивлением у пика ноября 2016 года, в районе 220 руб. Котировки Распадской поднялись до максимума с сентября 2022 года. Бумаги угольных компаний, очевидно, отыгрывают сильные данные по экономике Китая за 1-й квартал и март, опубликованные накануне.

Акции МТС, в то же время поднялись до самого высокого значения с июля 2022 года. На этой неделе Феликс Евтушенков, возглавлявший совет директоров МТС, покинул свой пост на фоне санкций Великобритании.

С технической точки зрения бумаги МТС в среду закрыли июльский дивидендный гэп, приостановив повышение у сопротивления 272 руб. МТС решила не выплачивать промежуточные дивиденды за 2022 год, при этом неопределенность в отношении дивидендной политики сохраняется и может проясниться в ближайшие недели, что дает инвесторам надежды на возможные выплаты. Краткосрочные и среднесрочные технические сигналы по акциям МТС умеренно позитивны и говорят о сохранении оптимистичного настроя при отсутствии среднесрочной перекупленности. Выше 250 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на развитие роста как минимум в район пиков с мая и лета 2022 года 281-283 руб, а далее – к максимумам начала 2022 года 290-306 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Русснефти (-2,95%), акции Полюса (-1,67%), бумаги Полиметалла (-1,01%), привилегированные акции Татнефти (-0,87%).

Акции золотодобывающих компаний снижались вслед за ценами на драгоценный металл, которые вновь опустились ниже 2000 долл/унц на фоне укрепления доллара и ожиданий более высоких процентных ставок ФРС. Текущее снижение котировок золота укладывается в рамки нисходящей коррекции до закрепления ниже 1890 долл/унц.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,2%, корректируясь с многомесячных максимумов. Статистика среды подтвердила сохранение высокой инфляции как в Великобритании (индекс потребительских цен страны в марте вырос на 10,1% г/г), так и в еврозоне, где окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте увеличился на 6,9% г/г после повышения на 8,5% месяцем ранее.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 2%. Котировки перешли к закрытию образовавшихся в начале апреля гэпов, для чего им необходимо будет вернуться к уровням 79,89 долл и 75,68 долл соответственно. Негативное влияние на цены оказывало укрепление доллара, а также ожидания дальнейшего роста процентных ставок в США. Впрочем, после закрытия гэпов фьючерсы вполне могут вернуться к развитию среднесрочного восходящего тренда.

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил снижение и терял около 0,5%. Инвесторы опасаются более жесткого тона ФРС на фоне выхода сильных квартальных результатов крупнейших банков и эмитентов из других секторов.

События дня:

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в марте (19.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• квартальные результаты Tesla, Abbott Labs, Morgan Stanley, IBM, U.S. Bancorp, Travelers, Baker Hughes, Nasdaq

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладал сдержанный уход от риска, который активизировался сильным сезоном квартальных отчетностей в США. Индексы Мосбиржи и РТС продолжили повышение и достигли пиков с апреля 2022 года и февраля текущего года. На рынке РФ сохраняется повышенный интерес к акциям угольных компаний и покупки в Сбербанке, бумаги которого уже торгуются выше 235 руб.