У российского рынка сохраняется потенциал повышения

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Котировки золота вновь пытаются подняться к 2700 долл/унц, в то время как США пригрозили России новыми санкциями.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, при этом S&P 500 обновил очередной исторический максимум, а Dow Jones Industrial Average пребывал в коррекционном минусе. Статистика понедельника показала сокращение деловой активности в производственном секторе США в ноябре как по оценке PMI, так и ISM, но все же оба показателя превысили прогнозы, а индикатор PMI приблизился к отметке 50 пунктов, указывающей на расширение. Инвесторы в США в целом продолжают верить в устойчивость национальной экономики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Во вторник в США будут опубликованы данные JOLTS по открытым вакансиям за октябрь, которые скорее всего не покажут значительных изменений. По ходу дня также выступят несколько представителей ФРС.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,85%, который ускорил рост к концу сессии и продвинулся к краткосрочному сопротивлению 4850 пунктов, несмотря на подтверждение тенденции к замедлению в национальном секторе производства в ноябре. Во вторник в регионе в основном будут следить за сигналами из США.

На торгах в Азии с утра после позитивного закрытия в американском секторе IT преобладают покупки. Японский Nikkei 225 подскочил на 1,8%, рассчитывая получить преимущество в случае ограничения экспорта высокотехнологичных товаров в Китай со стороны США. Австралийский ASX 200 прибавил 0,5%. Китайские индексы преимущественно повышаются примерно на 0,5%, получая поддержку от сообщений СМИ о намерении властей страны продолжить стимулирование национальной экономики и в 2025 году. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%, приближаясь к сопротивлению 19 850 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после снижения чуть более чем на 1% накануне, когда цены в очередной раз отступили от района сопротивлений 73 долл и 69 долл соответственно. На рынке ждут сигналов со стороны ОПЕК+, а также геополитических и экономических новостей по ходу недели. Котировки тем временем продолжают колебания в узком диапазоне.

События дня

• объемы торгов Мосбиржи в ноябре (17.30 мск)
• число открытых вакансий в США в октябре по оценке JOLTS (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• Мосбиржа опубликует новые базы расчетов для индексов

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0,35% и 0,8% соответственно. Рублевый индикатор стремился к 2600 пунктам, от которых отступил по ходу дня, в целом обладая потенциалом повышения как минимум в район 2640 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС оставался выше 750 пунктов с ближайшим сопротивлением 765 пунктов, продолжая получать поддержку со стороны рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,7%, до 14,60 руб, но удерживался ниже краткосрочного сопротивления 14,70 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 107,17 руб и 112,80 руб соответственно (против 107,74 руб и 114,31 руб днем ранее), отразив более крепкий рубль.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может испытывать давление от близости краткосрочных сопротивлений, а также заявлений США о намерении ввести новые санкции против РФ, в связи с чем отступить чуть ниже. Тем не менее индексы Мосбиржи и РТС еще обладают потенциалом краткосрочного повышения как минимум в район 2640 пунктов и 820 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), куда по ходу месяца могут продвинуться в случае нейтрального геополитического фона и благоприятной динамики рубля. Во вторник из интересных корпоративных событий можно отметить данные по объему торгов Мосбиржи за ноябрь: биржа все последние месяцы, несмотря на западные санкции, чувствует себя уверенно и показывает положительную динамику основных показателей, позволяя рассчитывать в том числе на высокие годовые дивиденды.