Ухудшение зарубежных настроений может спровоцировать коррекцию

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Российскому рынку может помешать сформировавшаяся краткосрочная перекупленность.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились без единой динамики трех основных индексов, которые преимущественно снизились и потеряли 0,6-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. На этот раз инвесторов разочаровали квартальные результаты Meta, а после закрытия основных торгов - Amazon.com. Лучшие, нежели ожидалось, данные по ВВП США за 3-й квартал при этом поддержали Dow Jones Industrial Average, который смог завершить день приростом на 0,6%. Предварительная оценка ВВП США за 3-й квартал, в то же время, показала выход крупнейшей экономики мира из рецессии и её рост на 2,6% к/к (прогнозировалось +2,4%) после снижения на 0,6% кварталом ранее. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,7%, судя по всему, нацеливаясь на развитие нисходящей коррекции в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Негативом для инвесторов в пятницу могут стать данные об ускорении инфляции в октябре.

Торги в Европе накануне, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%. ЕЦБ ожидаемо повысил ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов и не предоставил сигналов в отношении масштаба их дальнейшего роста. Денежно-кредитная политика еврозоны в ближайшие месяцы, однако, наверняка будет ужесточаться. Пятница при этом отметится публикацией предварительных данных по ВВП Германии за 3-й квартал и потребительских цен страны за октябрь.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,9%. Австралийский ASX 200 потерял 0,9%. Китайские индексы падают в пределах 2,5%, а гонконгский Hang Seng снижается почти на 4% на фоне опасений в отношении негативного влияния на национальную экономику противовирусных мер.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1% после повышения примерно на 1,5% накануне. Цены в четверг предприняли попытку выхода из краткосрочного диапазона торгов и продвинулись к октябрьским пикам 98,66 долл и 93,62 долл соответственно. Поддержку рынку оказывали опасения в отношении более ограниченного предложения в преддверии сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в ноябре и введения эмбарго против российской нефти в декабре. Риски замедления мирового спроса, однако, все еще выступают сдерживающим покупателей фактором.  

События дня

• предварительный ВВП Германии в 3-м кв 2022 г (11.00 мск)
• решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
• предварительный индекс потребительских цен Германии за октябрь (15.00 мск)
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за сентябрь (15.30 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск)
• квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Glencore, Colgate-Palmolive
• операционные результаты OKEY за 3-й кв 2022 г
• финансовые результаты Мосэнерго за 3-й кв 2022 г по РСБУ

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,5-2%, обновив пики с сентября и начала октября. Индикатор Мосбиржи продолжает движение в район 2200 пунктов, а индекс РТС поднялся выше 1100 пунктов, что может стать предвестником развития роста в район 1165 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Как минимум рублевому сегменту рынка при этом перед покорением новых вершин может понадобиться период нисходящей коррекции для снятия образовавшейся перекупленности.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,55 руб, 61,40 руб и 8,45 руб соответственно. Пятница отметится заседанием ЦБ РФ, который, скорее всего, оставит процентную ставку на текущем уровне 7,5% или снизит её на 25 базисных пунктов.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус, следуя за ухудшением зарубежных настроений и нуждаясь в краткосрочной коррекции. При этом если в течение сессии не поступит новых негативных сигналов, не исключены попытки вернуться к восходящему движению и реализации потенциалов роста. На корпоративном фронте ожидаются квартальные результаты OKEY и Мосэнерго, а за рубежом будут опубликованы важные данные по экономике Германии и США, в частности, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции за октябрь (ожидается ускорение).