Укрепление рубля сдержат технические уровни

Укрепление рубля сдержат технические уровни

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после незначительных изменений в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов примерно на 0,6%. Индикатор S&P 500 достиг очередного исторического максимума после публикации лучших, нежели ожидалось, данных по росту личных доходов и расходов в июле, а также пересмотру индекса потребительского доверия Университета Мичиган за август в сторону повышения. На рынке сохраняется склонность к росту, несмотря на неспособность законодателей прийти к компромиссу по очередному пакету стимулирующих мер.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. На этой неделе внимание инвесторов будет направлено на выступления представителей ФРС, которые особенно интересны после объявления о смене долгосрочной стратегии регулятора на прошлой неделе, а также на ключевой отчет о состоянии рынка труда за август.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Инвесторы региона не находили веских поводов для покупок в том числе связи с ухудшением вирусной ситуации в крупнейших экономиках.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 1,2%, почти полностью восстановив пятничные потери, обеспеченные новостями об отставке премьер-министра страны Синдзо Абэ. Индексы Китая растут на 0,5-2,5%, а гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%. Статистика показала снижение индикатора деловой активности в промышленности КНР в августе с 51,1 до 51 пункта (ожидалось 51,2 пункта), но индикатор услуг при этом вырос с 54,2 до 55,2 пункта. Данные в целом говорят о сохранении устойчивости второй по величине экономики мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют порядка 0,5-1%. Цены на прошлой неделе удержали краткосрочные поддержки 43,70 долл и 41 долл соответственно, что дает им неплохую базу для развития повышения. Ураган “Лаура” в итоге не нанес серьезного ущерба наземной нефтяной инфраструктуре США. Отчет Baker Hughes показал снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 3 единицы, до 180 штук. Обстановка на нефтяном рынке стабильна и, вероятно, останется такой до появления новых значимых факторов.

События дня:

- предварительный индекс потребительских цен Германии за август (15.00 мск);
- финансовые результаты Аэрофлота, Газпрома, Ленэнерго за 2-й кв 2020 г по МСФО.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики. Рублевый индикатор чувствовал себя хуже долларового рынка и опустился ниже 3000 пунктов, что с технической точки зрения открывает ему дорогу к поддержке 2930 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Индекс РТС устоял выше 1250 пунктов благодаря коррекционному укреплению рубля. Рынок в целом в краткосрочном периоде потерял склонность к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2950-3050 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу укрепился на 0,6-1,3% против доллара в рамках коррекции после достижения ранее на неделе новых локальных минимумов. Пара доллар/рубль упала к 74 руб, но остается выше поддержки 73,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на сохранение краткосрочного восходящего тренда. Пара евро/рубль упала ниже поддержки 88,25 руб, что может дать ей импульс к движению в район 87,20-87,50 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика), после чего при прочих равных евро может вернуться к повышению.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, попытаются укрепиться, но российскую валюту будет сдерживать близость важных технических значений. Смены основного краткосрочного тренда по рублю пока не произошло. На неделе инвесторы традиционно будут оценивать геополитические риски. За рубежом выйдет ежемесячная статистика о состоянии рынка труда Германии, еврозоны и США, а также окончательные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран за август. Риски фиксации прибыли на американских площадках в связи с перекупленностью остаются высокими, но покупатели все еще не хотят прерывать восходящий тренд.

Комментарий: Елена Кожухова