В акциях банка «Санкт-Петербург» преобладают нисходящие риски

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, получая поддержку от повышения отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 1,21%, до 3071,35 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,79%, до 1069,06 пункта, несмотря на отсутствие поддержки со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,50 руб, 98,80 руб и 12,65 руб соответственно. Российская валюта в последние сессии не смогла преодолеть важных технических уровней 90 руб, 97,60 руб и 12,50 руб, что усиливает риски новой волны её снижения.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Селигдара (+4,88%), котировки НоваБев Групп (+4,55%), расписки X5 Retail Group (+4,15%), бумаги Глобалтранса (+4,03%), акции банка «Санкт-Петербург» (+3,75%), котировки Совкомфлота (+3%).

Акции Селигдара подскочили без очевидных фундаментальных причин. Цены на золото, тем временем, консолидировались в районе 2035 долл/унц.

Бумаги НоваБев Групп повышались после новостей об одобрении акционерами дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 135 руб на акцию с дивидендной отсечкой 27 декабря и текущей доходностью 2,5%.

Акционеры Совкомфлота должны рассмотреть вопрос выплаты рекомендованных дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 6,32 руб в понедельник (текущая доходность 4,9%).

Акции банка «Санкт-Петербург» повышались без значимых фундаментальных причин. Интерес к бумагам начал возвращаться около психологически важной отметки 200 руб, где заметен приход покупателей. Тем не менее в пятницу котировки обновили очередной минимум с июля, а сегодня приостановили повышение у краткосрочного сопротивления 218 руб (также средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ниже 218 руб следует учитывать риски возвращения к снижению и обновления многомесячных минимумов у 188 руб и 178 руб. Объемы торгов в периоды роста при этом все еще ниже, чем объемы в периоды падения, что в совокупности призывает к осторожности при открытии «длинных» позиций. При стабилизации выше 218 руб и 228 руб можно будет говорить о повышенных шансах развития восходящего движения и возвращения к верхней полосе Боллинджера дневного графика (252,50 руб): возможно в ожидании итоговых дивидендов за 2023 год, которые, однако, могут быть объявлены лишь во 2-м квартале 2023 года. По итогам всего 2022 года обыкновенные акции банка дали высокую доходность около 12%. Бумаги при этом все еще не закрыли дивидендный гэп октября текущего года с выплатами за первое полугодие, для чего им необходимо будет подняться к 278,50 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги ЛСР (-0,54%), акции Акрона (-0,32%), бумаги Самолета (-0,31%), котировки Системы (-0,21%), акции Детского мира (-0,13%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,3%, оставаясь на расстоянии от достигнутого на прошлой неделе максимума с 2001 года. Рынок консолидировался в преддверии публикации инфляционных данных в Европе и США на этой неделе. Данные понедельника при этом показали снижение индекса делового климата Германии Ifo за декабрь с 87,2 до 86,4 пункта (прогнозировалось 87,8 пункта).

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь примерно на 0,5%. Котировки проявили неуверенность у района ближайших сопротивлений 77 долл и 72,50 долл соответственно. Ценам пока не удается набраться сил для развития роста, несмотря на готовность России в декабре расширить масштабы сокращения нефтедобычи и возможные перебои с поставками из-за ситуации в Красном море. Тем не менее ситуация на рынке может сместиться в сторону более бычьей при стабилизации котировок выше сопротивлений 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии прибавляли примерно 0,1%. Понедельник в условиях отсутствия значимых драйверов движения может пройти на спокойной ноте, при этом рынок в целом сохраняет бычий настрой и на неделе будет ждать данных по пересмотренному ВВП за 3-й квартал и предпочитаемому ФРС индикатору инфляции – индексу ценового потребления.

События дня:

• США обсудят соблюдение потолка цен на российскую нефть в Брюсселе и Лондоне
• выступления представителей ЕЦБ
• акционеры Совкомфлота обсудят дивиденды за 9 мес 2023 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единой динамики. Нейтральный макроэкономический фон способствует консолидации индексов после заключительных в этом году решений центральных банков, а также в преддверии выхода данных по инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС пытались отвоевать позиции в рамках коррекции от локальных минимумов, при этом ближайшими целями рублевого индикатора могут стать уровни 3080 и 3125 пунктов. Многие акции повышались без конкретных фундаментальных причин после продаж предыдущих дней.