В акциях ФосАгро ждут улучшения ситуации на рынке удобрений

Российский фондовый рынок к середине сессии растерял весь утренний рост, не находя сил для развития краткосрочного восстановления. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск снизился на 0,4%, до 3015,33 пункта, ранее опустившись ниже психологически важного уровня 3000 пунктов. Долларовый РТС упал на 0,4%, до 1148,87 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал примерно на 5,2%, располагаясь на 11,77 руб. Юань корректировался от достигнутого накануне минимума с мая 2023 года 10,84 руб. Опубликованные сегодня протоколы июньского заседания ЦБ РФ при этом подтвердили готовность регулятора существенно повысить ключевую ставку на заседании в июле.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились расписки Циана (+4,04%), котировки ФосАгро (+1,85%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,61% и +0,53%), бумаги ПИК (+1,58%).

Акции Сургутнефтегаза восстанавливались после обвала накануне. Поддержку бумагам в четверг оказывал, в частности, отскок доллара от многомесячных минимумов к рублю. Так, вечный фьючерс на доллар против рубля на Мосбирже к середине сессии прибавлял чуть более 4%, превысив 85 руб.

Акции ФосАгро, очевидно, ощущали благоприятное влияние наметившегося с конца апреля роста цен на удобрения. Российские производители удобрений при этом, по словам президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, прогнозируют 10%-й рост экспорта своей продукции в 2024 году.

В конце мая совет директоров ФосАгро предложил акционерам выплатить дивиденды за 1-й квартал текущего года в размере 165 руб, 234 руб или 309 руб (доходность 5,2% при максимальном уровне), либо отказаться от выплат. Собрание акционеров состоится 30 июня, а закрытие дивидендного реестра назначено на 11 июля. Глава ФосАгро также заявил, что ожидает улучшения свободного денежного потока во 2-м квартале текущего года и планах компании продолжать ежеквартальные дивидендные выплаты.

Бумаги ФосАгро ранее в июне достигли самого низкого значения с октября 2022 года 5449 руб, от которого пытаются развить повышение на этой неделе. Сигналы недельного графика остаются негативными, указывая на сохранение основного медвежьего тренда при среднесрочной перепроданности. На дневном графике при этом гистограмма и линии MACD пытаются расти, говоря о возможности улучшения краткосрочных настроений, особенно в случае закрепления котировок выше сопротивлений 5960 руб и 6230 руб (полосы Боллинджера). При бычьем сценарии можно ожидать развития отскока в район среднесрочного сопротивления 6550 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой возвращения к 7000 руб. Ниже 5960 руб и 6230 руб, однако, по бумагам преобладают нисходящие риски с возможным обновлением минимумов и движением к 5000 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Магнита (-3,20%), акции НМТП (-2,90%), котировки НЛМК (-2,57%), бумаги Русснефти (-2,45%), акции Новатэка (-2,27%) и котировки Газпрома (-2,27%).

Новатэк в четверг был в лидерах снижения после попыток роста ранее на неделе в противовес всему рынку. Кроме того, стало известно, что послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ, который затронет в том числе перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти. Пакет будет опубликован и вступит в силу 24 июня.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который вновь стремился к краткосрочному сопротивлению 4930 пунктов на фоне сохранения оптимистичных настроений в США, а также признаков охлаждения дефляционной тенденции в производственном секторе Германии в мае. Банк Англии по итогам очередного заседания ожидаемо оставил ключевую ставку на 5,25%, заявив, что для её снижения необходимо подождать стабилизации инфляции у целевого уровня 2%.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ прибавляли в пределах 0,5%, оставаясь недалеко от майских максимумов 86 долл и 81,50 долл соответственно. В четверг инвесторы ждут выхода отчета Минэнерго США по запасам на прошлой неделе, который может показать их сокращение по нефти и рост по нефтепродуктам, в целом давая нейтральный сигнал.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 0,4%. Судя по всему, в конце недели американский рынок ждут новые рекорды, в частности, благодаря акциям Nvidia, которые до открытия основных торгов растут уже на 3,5%.

События дня:

• число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• число начатых строительств домов и разрешений на строительство США в мае (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июне (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• визит Владимира Путина во Вьетнам, день 2

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладал оптимизм. В США, очевидно, сохранятся покупки в IT-секторе, а также будет опубликован блок данных по различным секторам национальной экономики. Банк Англии при этом пока воздержался от смягчения политики, несмотря на оптимистичные сигналы со стороны инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии растеряли весь утренний рост и вышли в минус, не находя достаточных позитивных драйверов. Рублевый индикатор обновил очередной минимум с декабря 2023 года, пробив психологически важный уровень 3000 пунктов. Закрепление по итогам дня ниже подтвердит риски развития снижения к 2900 пунктам.