В акциях ТМК могут возобновиться дивидендные покупки

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный плюс и обновил очередные максимумы с начала сентября благодаря покупкам в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск увеличился на 0,38%, до 3247,02 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,39%, до 1051,08 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,30 руб, 102,70 руб и 13,27 руб соответственно. Российская валюта как и днем ранее сохраняла локальную слабость к евро из-за попыток восстановления последнего на Форекс.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции НМТП (+4,08%), бумаги Совкомфлота (+3,31%), котировки ТМК (+2,57%), привилегированные акции Транснефти (+1,94%), бумаги Северстали (+1,57%), котировки ВТБ (+1,44%).

Поддержку акциям перевозчиков НМТП и Совкомфлота во вторник, очевидно, оказывали сообщения СМИ о росте стоимости транспортировки нефти на всех основных торговых маршрутах за прошедшую неделю на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также о дальнейшем увеличении экспорта нефти из РФ по морю.

Член совета директоров Кирилл Дмитриев во вторник заявил, что в компании обсуждают идеи по повышению ликвидности Транснефти помимо сплита акций, что благоприятно сказалось на акциях эмитента.

Косвенную поддержку от факта продолжения активной торговли российской нефтью получили и бумаги ТМК, производителя труб в том числе для нефтяной отрасли.

С технической точки зрения акции ТМК восстанавливаются от минимумов с конца июля текущего года, к которым опустились после закрытия дивидендного реестра за 1-е полугодие. Показания дневного графика улучшаются: бумаги поднялись выше сопротивления 222 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и стремятся к следующей важной отметке 234 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Стабилизация выше 234 руб может предвещать слом в том числе среднесрочного медвежьего тренда и возвращение к августовскому пику 277,82 руб. Фундаментально причиной покупок могли бы стать ожидания объявления о дивидендах ТМК за 9 месяцев, которые компания за аналогичный период прошлого года выплатила с доходностью около 7%.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки РусАгро (-3,38%), бумаги Русснефти (-1,32%), котировки РусГидро (-0,86%), акции Аэрофлота (-0,73%), расписки X5 Retail Group (-0,48%).

Котировки РусАгро и Русснефти корректировались после уверенного роста в предыдущие сессии.

Ритейлер X5 Retail Group во вторник сообщил о росте общих продаж за 9 месяцев текущего года на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом годовой давности, до 2,261 трлн руб, в то время как за 3-й квартал продажи увеличились на 22,7%, до 794,5 млрд руб.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,4%, оставаясь под сдержанным нисходящим давлением. Статистика вторника показала увеличение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за октябрь с -11,4 до -1,1 пункта (прогнозировалось -9,3 пункта). Основные сигналы, однако, европейский регион скорее всего получит от настроений в США.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и прибавляли около 0,5%. Котировки продолжают консолидацию у краткосрочных сопротивлений 91 долл и 87,50 долл соответственно, ожидая поступления экономических и геополитических сигналов. В середине недели цены также традиционно могут реагировать на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ оставались на отрицательной территории и теряли около 0,3%, корректируясь после повышения накануне. Сегодня инвесторы смогут оценить динамику розничных продаж и промышленного производства страны за сентябрь (возможно замедление темпов роста). Опубликованные до открытия основных торгов квартальные результаты Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs и Bank of NY Mellon в основном превысили ожидания по показателям прибыли и выручки. Квартальная прибыль Goldman Sachs, однако, упала из-за продажи финтех-бизнеса и потерь от инвестиций в сектор недвижимости.

События дня:

• розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
• промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)
• встреча министров финансов еврозоны
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ
• совет директоров ВУШ Холдинг обсудит дивиденды
• акции АЛРОСы последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г
• Китайский форум «Один пояс - один путь» с присутствием российской делегации
• квартальные результаты United Airlines Holdings 

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдались сдержанные продажи. Инвесторы ждали поступления новых сигналов в условиях сохранения среднесрочных нисходящих трендов на основных рынках акций Азии, Европы и США. Индексы Мосбиржи и РТС чувствовали себя достаточно уверенно и продолжали обновление пиков с сентября на фоне преимущественно оптимистичных факторов для нефтяного сектора РФ и смежных с ним отраслей морских перевозок и производства труб.