В Европе ждут данных по инфляции, а в США – по рынку труда

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть замедлили наблюдавшееся накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились. Мосбиржа вновь будет проводить торги всеми российскими акциями и иностранными эмитентами до 18.50 мск. На геополитическом фоне без значительных изменений.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов примерно на 1,6%. Рынок корректировался от важных среднесрочных уровней на фоне подтверждения сигналов об ускорении инфляции в стране (базовый ценовой индекс потребления США в феврале увеличился на 5,4% г/г) и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики на заседании ФРС в мае. При этом по итогам завершившегося месяца американские индексы не подтвердили сигнал на развитие среднесрочного повышения, что призывает покупателей сохранять осторожность.  

 Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% в рамках коррекции. Пятница отметится прежде всего выходом официальных данных по рынку труда за март, а также индикаторами деловой активности в производственном секторе.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%. Уже с 1 апреля Россия переходит на оплату газа в рублях, но, судя по поступающим сообщениям, Газпром ждет первых рублевых поступлений в конце месяца, что может дать странам некоторую гибкость в расчетах. В пятницу же инвесторы региона будут оценивать предварительные данные по потребительской инфляции еврозоны за март, которая, вероятно, ускорилась с 5,9% до 6,6% г/г.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,56%. Австралийский S&P/ASX 200 упал менее чем на 0,1%. Китайские индексы растут в пределах 2%, хотя в пятницу индикатор Caixin подтвердил замедление активности в производственном секторе страны в марте, упав до 48,1 пункта.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 1% после обвала в пределах 7% накануне на фоне подтверждения планов США по высвобождению до 180 млн баррелей нефти из стратегических резервов (по 1 млн баррелей в день). В Международном энергетическом агентстве в пятницу также обсудят осуществление подобного шага. Нефтяные котировки тем временем остаются ниже краткосрочных сопротивлений 113 долл и 108,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), подтверждая риски коррекции к мартовским минимумам 96,97 долл и 93,56 долл соответственно. ОПЕК+ накануне не стала менять планы по наращиванию нефтедобычи в мае примерно на 400 тыс баррелей в день.  

События дня

• окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы (10.00-11.30 мск) и США (16.45 мск) за март
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны за март (12.00 мск)
• ключевой отчет по рынку труда США за март (15.30 мск)
• индекс деловой активности в промышленности США за март от ISM (17.00 мск)
• переговоры МИД России и Индии
• МЭА рассмотрит вопрос использования стратегических резервов
• финансовые результаты Окей за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг уверенно выросли, при этом долларовый индикатор поднялся выше 1000 пунктов, вернувшись к максимумам с конца февраля. Индексу Мосбиржи еще предстоит преодолеть сопротивление 2760 пунктов (район максимума марта), после чего индикатор может стремиться к 2900 пунктам. Для РТС следующее сопротивление расположено у 1060 пунктов. Рынок в целом перешел в фазу восходящей коррекции.

Рубль накануне продолжил укрепление против доллара и евро, приостановив повышение у верхних границ диапазонов прошлого года (80 руб и 91 руб), а сегодняшним утром на Форекс прибавляет в пределах 1,5%, располагаясь в районе 81 руб и 90 руб соответственно.

Торги акциями в основной фондовой секции Мосбиржи в пятницу вновь пройдут с 9.50 мск до 18.50 мск. Российский рынок, судя по всему, настроился на развитие восходящей коррекции, но с учетом быстроты повышения накануне в пятницу может приостановить рост. Инвесторы ждут развития событий на геополитическом фронте, а в Европе – новых тревожных данных по инфляции и производственной активности. В США выйдет очередной отчет по рынку труда, данные которого, вероятно, позволят ФРС продолжить курс на ужесточение политики.