В мире вновь опасаются рецессии

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после сильного падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. На рынки вернулись опасения наступления мировой рецессии. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 1-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Продажи ускорились по ходу дня после заявлений руководителей таких банков как Bank of America и JPMorgan Chase о возможном замедлении американской экономики в следующем году. На этом фоне S&P 500 опустился ниже поддержки 3970 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски развития краткосрочного снижения в район 3820 пунктов (нижняя полоса Боллинджера) в рамках среднесрочного восходящего тренда. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Среда ожидается спокойным на события днем, но вчерашняя динамика указывает на риски падения рынка ниже до заседания ФРС на следующей неделе. 

Торги в Европе накануне закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,5%. В середине недели регион наверняка последует за продажами в США, при этом статистика показала сокращение промышленного производства Германии в октябре лишь на 0,1% м/м (ожидалось -0,6%). Производственный сектор крупнейшей экономики еврозоны осенью чувствовал себя чуть лучше, чем прогнозировалось.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. Австралийский ASX 200 потерял 0,9%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%, а гонконгский HangSeng снизился на 1,6%. Поддержку настроениям в КНР оказывает сохранение курса властей на смягчение антиковидных мер. Данные по торговому балансу Китая в ноябре при этом оказались хуже прогнозов, указав на падение экспорта на 8,7% г/г и импорта на 10,6% г/г, до минимумов с середины 2020 года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после падения примерно на 3,5-4% накануне. Котировки на фоне ухудшения настроений в США и укрепления доллара обновили минимумы с января текущего года и декабря прошлого года соответственно. Рынок не может восстановить импульс к росту в связи с рисками разгара мировой рецессии. Американский институт нефти при этом сообщил о падении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 6,42 млн баррелей – позитивный сигнал перед сегодняшним отчетом Минэнерго США. 

События дня

• ВВП еврозоны в 3-м кв 2022 г (13.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск) 
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• совет директоров Газпрома обсудит долгосрочную программу развития
• финансовые результаты Сбербанка за 11 мес 2022 г по РПБУ
• собрание акционеров Инарктики по дивидендам

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,6-1,6% сведя на нет прирост предыдущего дня. Рублевый индикатор не удержал уровень 2200 пунктов, а долларовый РТС опустился ниже 1100 пунктов, до самого низкого значения с 3 ноября в том числе из-за слабого рубля. Рынок пока не находит драйверов для повышения, что указывает на риски выхода за пределы диапазона в том числе индекса Мосбиржи с последующей стабилизацией ниже 2150 пунктов. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 63 руб, 66 руб и 9 руб соответственно. Российская валюта приостановила снижение у очередных локальных минимумов.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок будет ощущать негативное влияние ухудшения настроений за рубежом, в связи с чем наверняка проведет как минимум первую половину сессии в минусе. Американские площадки накануне дали сигнал в пользу развития краткосрочного нисходящего движения, что в случае его реализации в ближайшие сессии будет оказывать давление и на рынок РФ. В мире вновь опасаются рецессии. Власти России при этом разработали три варианта ответа на потолок цен на нефть, которые предполагают запрет на её продажу отдельным странам или по определенным контрактам либо при достижении максимального дисконта сорта Urals к сорту Brent.