В РФ активизируется сезон квартальных отчетностей, за рубежом ждут заседаний ФРС и ЕЦБ

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть сдержанно корректируются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках перед заседаниями ФРС и ЕЦБ на этой неделе разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-0,2%. На отрицательной территории оказался высокотехнологичный Nasdaq, который продолжал нести потери после разочаровывающих результатов таких компаний как Netflix и Tesla. На предстоящей неделе квартальные отчетности представят IT-гиганты Microsoft, Alphabet, Meta и Amazon. Пятница же в целом выдалась спокойной на макроэкономические и корпоративные события.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. На этой неделе рынки готовятся к повышению процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов, а основная интрига заключается в сигнале регулятора на последующие заседания. ФРС примет решение по процентным ставкам в среду, после чего будут опубликованы данные по динамике ВВП США во 2-м квартале (прогнозируется сдержанное замедление роста) и базовому ценовому индексу потребления за июнь (также ожидается замедление роста).

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,4%. На этой неделе заседание проведет и ЕЦБ, от которого также ждут повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов. Неделя при этом начнется с предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за июль, которые, вероятно, покажут сохранение тенденций предыдущих месяцев.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1% перед вероятным сохранением мягкой денежно-кредитной политики Банком Японии на заседании в эту пятницу. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы теряют около 0,5%. На этой неделе состоится заседание Политбюро страны, при этом инвесторы все еще ждут объявления о дополнительных стимулирующих экономику мерах. Гонконгский Hang Seng упал примерно на 2,6%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после повышения примерно на 1,5% в пятницу. Котировки пытаются стабилизироваться выше сопротивлений 80,60 долл и 76,70 долл соответственно, что скорее позволяет ожидать обновления июльских пиков 81,69 долл и 77,30 долл на этой неделе: возможно, в случае новостей о дополнительном стимулировании в Китае. Влиять на настроения инвесторов также будут сигналы от ФРС и ЕЦБ.   

События дня

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за июль
• квартальные результаты Vodafone, Hasbro, Whirlpool 
• операционные результаты Норникеля, РусГидро, РусАгро за 2-й кв 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу вновь показали разнонаправленную динамику. Индикатор Мосбиржи прибавил около 0,2%, оставаясь выше поддержки 2905 пунктов с ближайшим сопротивлением 2955 пунктов. Долларовый РТС потерял около 0,4%, колеблясь в районе 1015 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже снижается в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб, 101,30 руб и 12,62 руб соответственно. ЦБ РФ на пятничном заседании неожиданно повысил процентную ставку сразу на один процентный пункт, с 7,5% до 8,5%, но решение пока не смогло переломить основной нисходящий тренд по рублю.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением ввиду осторожных настроений за рубежом, а также новостей об отраженной атаке беспилотников на объекты в Москве. В РФ на этой неделе активизируется сезон квартальных результатов, в частности, уже в понедельник операционных результатов ожидают от Норникеля, РусГидро и РусАгро. Инвесторы не теряют надежды на промежуточные дивиденды, которых мы не исключаем, в частности, от Норникеля. За рубежом основное внимание в ближайшие дни будет сосредоточено на итогах заседания ЕЦБ и ФРС.