В РФ активизируется закрытие дивидендных реестров за 2024 год

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть продолжают движение в узких диапазонах торгов.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq и акциями Tesla, которые потеряли чуть более 5% на фоне разногласий Маска с Трампом. Рынок, однако, отступил от минимумов сессии, а Dow Jones Industrial Average поднялся до очередного пика с февраля и прибавил 0,9%. Глава ФРС Пауэлл во вторник в рамках своего выступления неожиданно смягчил тон и заявил, что июль может не быть слишком ранним месяцем для снижения процентных ставок. Макроэкономические данные же показали ускорение активности в секторе производства США в июне по оценке PMI и более медленное её замедление по оценке ISM.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, вернувшись выше 6200 пунктов. Сегодня в США ожидается публикация данных ADP о занятости в частном секторе страны в июне, которые могут показать её ускорение с 37 тыс до 99 тыс перед завтрашним ключевым ежемесячным отчетом по рынку труда. Цифры по занятости традиционно влияют на решения ФРС по ставке.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который остается ниже сопротивления 5320 пунктов в том числе из-за рисков усиления торгового противостояния с США, которые по словам Трампа не намерены переносить крайний срок заключения сделок, установленный на 9 июля. Лидеры региона при этом заняли достаточно жесткую торговую позицию в отношении США и, по данным СМИ, настаивают на немедленной отмене пошлин в рамках любой рамочной сделки.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,6%, продолжая коррекцию от многомесячных максимумов в том числе на новых заявлениях Трампа относительно сомнений в заключении торговой сделки со страной и рисков введения пошлин в размере 30-35%. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,6%. Биржи Китая преимущественно снижаются в пределах 1%, ожидая новых экономических сигналов. Гонконгский Hang Seng после выходного дня прибавил около 0,8%, отступая от района краткосрочной поддержки 24 000 пунктов и отыграв потери начала недели.  

Фьючерсы на нефть Brent утром изменяются менее чем на 0,5% после снижения в пределах 1% накануне. Цены перед заседанием ОПЕК+ 6 июля остаются в боковом диапазоне торгов, а в среду ощущают давление от данных API об увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе на 680 тыс баррелей. От отчета Минэнерго США сегодня ждут падения запасов на 3,5 млн баррелей. Кроме того, Трамп заявил о согласии Израиля на условия 60-дневного прекращения огня в Газе, что также снижает риски перебоев с поставками нефти в регионе.

События дня

• занятость в частном секторе США в июне от ADP (15.15 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• розничные продажи и уровень безработицы России в мае, еженедельная инфляция (19.30 мск)
• акции Россетей Ленэнерго последний день торгуются с дивидендами за 2024 г
• Финансовый Конгресс Банка России

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии прибавили около 0,1% и 0,2% соответственно, продолжая неспешное движение к максимумам месяца 2910 пунктов и 1158 пунктов. Рынок в целом остается в диапазонах значений последних недель, но с конца июня пытается подняться к верхним его границам.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,2% и достиг 10,93 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,41 руб и 92,74 руб соответственно (против 78,52 руб и 92,26 руб в предыдущий рабочий день), отразив небольшое укрепление рубля к доллару и снижение к евро.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие сдержанного нисходящего движения от района локальных максимумов в условиях отсутствия веских драйверов для роста. В среду инвесторы традиционно будут ждать еженедельных данных по инфляции, которые влияют на прогнозы в отношении ключевой ставки ЦБ РФ. Надежды на дальнейшее смягчение монетарной политики в последние недели заметно выросли, что подогревает интерес к акциям. В РФ при этом начинается наиболее активный период закрытия реестров по дивидендам за 2024 год: в среду последний день с выплатами с доходностью 10,9% торгуются привилегированные акции Россетей Ленэнерго, а накануне дивиденды с рекордной в этом сезоне доходностью 23,9% и закрытием реестра 11 июля одобрили акционеры ВТБ.