В РФ будут ждать подтверждения самой интересной дивидендной истории сезона

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Инвесторы склонны к продажам в ожидании сохранения высоких процентных ставок в крупнейших экономиках.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после снижения в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,5%, которые в рамках коррекции отступили от новых минимумов с июня и июля, пытаясь снять краткосрочную перепроданность. Фундаментальные сигналы, тем временем, продолжают ухудшаться. Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась выше 4,55%, достигнув очередного максимума с 2007 года, а представители ФРС в своих выступлениях подтвердили риски новых повышений процентных ставок и замедления американской экономики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%. Во вторник рынок ждет публикации индекса потребительского доверия США за сентябрь, а также динамики продаж новых домов в августе.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который обновил минимум с марта текущего года. Глава ЕЦБ в ходе своего выступления также подтвердила намерение сохранять процентные ставки на высоком уровне столько, сколько потребуется для обуздания инфляции. В ближайшие дни инвесторы ждут предварительных оценок потребительской инфляции Германии и еврозоны за сентябрь.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1%. Австралийский ASX 200 потерял около 0,5%. Китайские индексы снижаются примерно на 0,5%. Гонконгский Hang Seng сократился на 1%, достигнув нового минимума с ноября 2022 года. Акции застройщика Evergrande во вторник обвалились еще почти на 6% из-за невозможности выпустить новые облигации на фоне долговых проблем.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 1% после умеренного снижения накануне. Котировки все ближе подходят к краткосрочным поддержкам 90 долл и 87,50 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), закрепление ниже которых по итогам дня укажет на риски развития коррекционного движения в район 86 долл и 83 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы выходят из фьючерсов на фоне продаж акций и рисков замедления спроса на нефть со стороны крупнейших её покупателей.

События дня

• индекс потребительского доверия США за сентябрь (17.00 мск)
• продажи новых домов в США в августе (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
• на Мосбирже начинаются торги акциями Софтлайн
• акционеры банка "Санкт-Петербург" обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,1% и 0,3% соответственно, не сумев преодолеть ближайших сопротивлений 3050 пунктов и 1000 пунктов, но отступив от внутридневных минимумов. Рынок остается под основным нисходящим давлением, но пытается отвоевать часть утерянных в предыдущие сессии позиций.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96,10 руб, 101,70 руб и 13,14 руб соответственно. Российская валюта подходит к важным техническим уровням 95,90 руб, 101,50 руб и 13,10 руб, преодоление которых может ускорить её укрепление.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под основным нисходящим давлением из-за сохранения тенденции ухода от риска за рубежом и отсутствия идей для масштабного роста. Акционеры банка «Санкт-Петербург» сегодня рассмотрят дивиденды за 1-е полугодие текущего года с максимальной на рынке РФ полугодовой доходностью по обычным бумагам 6,5%, одобрение которых может вызвать волатильность в акциях эмитента. Повышенный интерес накануне наблюдался к акциям Совкомфлота, которым теперь предстоит преодолеть сопротивление 116 руб для подтверждения настроя на дальнейший рост.