В РФ начинается закрытие июльских дивидендных реестров

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне не проводились в связи с празднованием Дня независимости.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, демонстрируя настрой на обновление исторического пика в день публикации ключевого отчета по рынку труда страны за июнь. В среднем ожидается, что темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе США замедлились с 272 тыс до 194 тыс, а темпы роста заработных плат – с 4,1% до 3,9% г/г: сигналы, предвещающие смягчение позиции ФРС.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,45%, который подошел вплотную к сопротивлению 4990 пунктов. Не исключено, что в конце недели индикатор проверит на прочность важную отметку, хотя ЕЦБ сохраняет осторожность в высказываниях относительно дальнейшего снижения процентных ставок. Статистика пятницы при этом показала падение промышленного производство Германии в мае на 2,5% м/м и 6,6% г/г, хуже прогнозов и изменений предыдущего месяца. В Великобритании наряду с Францией после проведения парламентских выборов наметились политические перестановки: победу одержала оппозиционная партия лейбористов.

На торгах в Азии с утра преобладают сдержанные продажи. Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, оставаясь в районе рекордного максимума. Австралийский ASX 200 упал на 0,1%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5% после официального вступления в силу европейских пошлин на импорт национальных электроавтомобилей, уровень которых достигает 38%. Гонконгский Hang Seng падает на 1,1%, тем не менее завершая неделю с приростом в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после повышения накануне. Цены остаются у отметок 87 долл и 84 долл соответственно, а следующими сопротивлениями для них выступают уровни 88,40 долл и 85 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Нефтяной рынок завершает неделю у максимумов с апреля текущего года, воодушевившись признаками роста спроса на ресурс в США в летний период, а также по-прежнему ограниченным предложением со стороны ОПЕК+.

События дня

• розничные продажи еврозоны в мае (12.00 мск)
• отчет по рынку труда США за июнь (15.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.15 мск)
• на Мосбирже начнутся торги акциями Всеинструменты.ру
• акции Инарктики, Газпром нефти, Совкомбанка последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
• Финансовый Конгресс Банка России

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,1% и 2,3% соответственно, продолжив наметившееся днем ранее нисходящее движение. Рублевый индикатор теперь стремится к поддержке 3110 пунктов, а преодоление среднесрочной поддержки 3025 пунктов может предвещать достижение новых многонедельных минимумов, несмотря на дивидендный сезон. Долларовый РТС остановил снижение у отметки 1120 пунктов, пробой которой может заставить его протестировать 1100 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 0,7%, достигнув 11,99 руб и пробив краткосрочное сопротивление 11,95 руб с рисками развития движения в район 12,50 руб (максимумы с первой половины июня). Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,12 руб и 94,98 руб соответственно, чуть выше уровней предыдущего дня.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться стабилизироваться после значительного падения накануне, обеспеченного заявлениями представителей ЦБ РФ о перспективе повышения ключевой ставки на июльском заседании. Жесткая денежно-кредитная политика в среднесрочной перспективе негативна для настроений на фондовых площадках, но рынок уже достаточно долгое время готовится к такому исходу. В четверг в плюсе по итогам торгов из наиболее ликвидных акций удалось закрыться лишь бумагам ВТБ, по которым по словам представителей банка возможен «дивидендный сюрприз», а также акциям Мосбиржи, сохраняющим уверенность, несмотря на санкции. Инарктика, Газпром нефть и Совкомбанк при этом начинают июльскую череду закрытия дивидендных реестров, которое также будет оказывать понижательное давление на краткосрочную динамику рынка.