В РФ начинается закрытие промежуточных дивидендных реестров

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть повышаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются оптимистичными.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0,4-0,6%, при этом S&P 500 обновил очередной исторический пик и продолжает движение в район 5800 пунктов. Статистика четверга свидетельствовала о стабильном состоянии американской экономики и показала, в частности, неизменность заказов на товары длительного пользования в августе по сравнению с июлем (ожидалось -2,8%) при ускорении роста ВВП во 2-м квартале с 1,6% до 3% г/г. Глава ФРС Пауэлл в своем выступлении при этом не комментировал денежно-кредитную политику.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Основным событием дня в пятницу станет публикация предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления, темпы роста которого, возможно, ускорились с 2,6% до 2,7% г/г при стабилизации на 0,2% м/м в месячном исчислении.  

Торги в Европе накануне завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 2,3%, который впервые с середины июля превысил 5000 пунктов, заряжаясь оптимизмом в том числе из США. В регионе при этом начинают выходить первые инфляционные данные за сентябрь, которые в пятницу, в частности, могут показать замедление ценового давления в потребительском секторе Франции и Испании.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,5%, получая поддержку в том числе от ослабления йены. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Биржи Китая продолжают ралли этой недели и повышаются на 2,5-5,5% после объявления пакета стимулирующих экономику мер. Статистика пятницы при этом показала, что рост прибыли промышленных предприятий Китая в августе замедлился с 3,6% до 0,5%. Гонконгский Hang Seng растет на 3%, обновив пик с апреля 2023 года и по итогам недели показывая повышение на 12%.   

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после падения примерно на 2,5% накануне. Цены пытаются стабилизироваться и удержаться выше сентябрьских минимумов 68,71 долл и 65,29 долл соответственно. ОПЕК+, официальная встреча которой назначена на следующую неделю, объявила о намерении перенести на декабрь запланированное ранее на октябрь повышение нефтедобычи. Решение организации должно стабилизировать цены, однако на рынке все еще преобладают среднесрочные нисходящие риски.

События дня

• отчет по рынку труда Германии в сентябре (10.55 мск)
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в августе (15.30 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в сентябре (17.00 мск)
• акционеры ММК рассмотрят вопрос дивидендов
• акции банка "Санкт-Петербург" последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не изменили позиций, отступив от минимумов дня. Рублевый индикатор устоял выше 2800 пунктов и вернулся к 2830 пунктам, сохраняя основной краткосрочный настрой на рост. Долларовый РТС отвоевал поддержку 960 пунктов с ближайшим сопротивлением 980 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,2%, достигнув 13,17 руб и располагаясь недалеко от достигнутого ранее на неделе минимума с октября 2023 года 13,26 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,40 руб и 103,19 руб соответственно (против 92,38 руб и 103,47 руб днем ранее), не показав значительных изменений.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение на фоне сохранения оптимизма на зарубежных площадках, а также попыток восстановления цен на нефть. Котировки многих металлов при этом находятся в стадии сдержанной нисходящей коррекции. С дивидендными гэпами в пятницу откроются акции Ростелекома и Черкизово, в то время как бумаги банка «Санкт-Петербург» последний день торгуются с дивидендами, дающими доходность 7% по обыкновенным акциям. На неделе в целом российский рынок попытался развить рост, но проявил неуверенность у очередного сопротивления 2900 пунктов, которое является важным в том числе для среднесрочных позиций. В РФ начинается закрытие промежуточных дивидендных реестров, что до середины октября может выступать локальным негативом для общерыночной динамики.