В России будут ждать новостей с Петербургского международного экономического форума

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. В России стартует Петербургский международный экономический форум, а акции ТГК-14 последний день торгуются с дивидендами за 2022 год.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,4-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 вновь обновил пик с апреля прошлого года. Американский фондовый рынок продолжает смотреться уверенно перед сегодняшним заседанием ФРС и ожидаемым сохранением процентных ставок на прежнем уровне. Опубликованные во вторник данные при этом показали, что потребительская инфляция в США в мае по базовому показателю замедлилась с 5,5% до 5,3% г/г, а по основному – с 4,9% до 4% г/г – позитивный для экономики сигнал, хотя цифры все еще значительно превышают целевой уровень ФРС 2%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций перед решением ФРС по уровню процентных ставок. В среду также выйдут данные по производственной инфляции США за май, которые могут показать замедление роста базового индикатора с 3,2% до 2,9% г/г при снижении основного показателя на 0,1% м/м, отражая слабость производственной сферы в целом.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который продолжает движение в район пика текущего года 4412 пунктов. Опубликованные в среду данные показали рост ВВП Великобритании в апреле на 0,2% м/м после снижения на 0,3% месяцем ранее – воодушевляющий сигнал. Промышленное производство Соединенного Королевства при этом показывает слабость и в апреле сократилось на 0,3% м/м вслед за ростом на 0,7% в марте.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 1,5%, продолжая обновлять максимумы за 33 года благодаря сохранению ультрамягкой политики Банка Японии, а также оптимизму в IT-секторе. Австралийский ASX 200 вырос на 0,3%. Китайские индексы в основном повышаются в пределах 0,5%. Снижение краткосрочной процентной ставки Резервным банком Китая накануне заставляет инвесторов ожидать новых шагов по стимулированию национальной экономики. Гонконгский Hang Seng упал на 0,7%, удерживаясь выше важной краткосрочной поддержки 19 200 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после скачка наверх примерно на 3,5% накануне. Цены отступили от поддержек 71,50 долл и 67 долл соответственно, но еще не восстановили утраченных в ходе торгов понедельника позиций. США в этом году намерены закупить около 12 млн баррелей нефти в стратегический резерв, сообщили в Белом доме. ОПЕК же сохранила прогнозы мирового спроса и предложения на нефть в текущем году и увеличила прогноз по росту спроса на нефть в Китае в текущем году до 840 тыс барр/день против предыдущего прогноза 800 тыс барр/день. В среду ежемесячный отчет представит Международное энергетическое агентство. В Американском институте нефти перед сегодняшним выходом официального отчета Минэнерго США сообщили о росте запасов «черного золота» на прошлой неделе на 1,02 млн баррелей.

События дня

• ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
• промышленное производство еврозоны в апреле (12.00 мск)
• индекс цен производителей США в мае (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• итоги заседания ФРС, экономические прогнозы (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
• Петербургский международный экономический форум
• акции ТГК-14 последний день торгуются с дивидендами за 2022 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно из-за динамики рубля. Индикатор Мосбиржи обновил пик с апреля 2022 года и смотрит в район следующего сопротивления 2780 пунктов благодаря корпоративным историям. Долларовый РТС находится ниже сопротивления 1045 пунктов из-за слабости рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже продолжает снижение и теряет чуть менее 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 85 руб, 91,65 руб и 11,85 руб соответственно. Российская валюта обновила очередной минимум с апреля прошлого года против доллара и находится на самых низких значениях с апреля текущего года против евро и юаня.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить повышение благодаря сохранению в целом оптимистичных настроений за рубежом, а также вероятному спросу на акции экспортеров в условиях слабеющего рубля. С Петербургского международного экономического форума при этом наверняка будут поступать новые интересные корпоративные сигналы, провоцируя волатильность в отдельных эмитентах. За рубежом день отметится заседанием ФРС и производственной инфляцией США за май. Инфляционное давление в крупнейшей экономике мира начинает ослабевать, но пока неясно, стабилизируется ли этот тренд.