В России ждут квартальных отчетностей, а в США – данных по потребительской инфляции

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают рост, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. Сегодня мировые инвесторы ждут данных по потребительской инфляции США за июль.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,5-1,1% во главе высокотехнологичным Nasdaq, который достиг минимума с первой половины июля. Индикатор S&P 500 при этом проверил на прочность поддержку 4470 пунктов, что предупреждает о рисках развития краткосрочного снижения со следующей целью 4440 пунктов. Продажи на рынке могут ускориться в случае разочарования данными по инфляции США за июль. Инвесторы на американских площадках в целом сохраняют склонность к фиксации прибыли после достижения индексами в июле многомесячных пиков.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%. В четверг в США ждут данных о потребительской инфляции страны за июль, которые могут принести умеренно негативные сигналы в виде роста основного индикатора с 3% до 3,3% г/г при сохранении темпа роста базового на уровне 4,8% г/г.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,65%, который, однако, отступил от пиков дня. В четверг в регионе будет опубликован экономический бюллетень ЕЦБ. Накануне финансовые власти Италии несколько успокоили рынки, сообщив об ограничении запланированного налога на сверхприбыль банков в размере 0,1% от их активов.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,9%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,25%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng потерял около 0,15%.  Давление на настроения в четверг оказывают планы США и Великобритании ограничить инвестиции в высокотехнологичный сектор КНР, что может стать еще одним ударом для национальной экономики.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют в пределах 0,5% после повышения примерно на 1,5% накануне. Котировки в четверг продолжают обновлять максимумы с января текущего года и февраля прошлого года соответственно с ближайшими сопротивлениями 89 долл и 85 долл. Рынку по-прежнему помогают надежды на стабильный спрос со стороны крупнейших мировых потребителей нефти Китая и США, несмотря на ряд экономических сложностей. В четверг повлиять на настроения могут прогнозы ОПЕК в рамках ежемесячного отчета.

События дня

• экономический бюллетень ЕЦБ (11.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
• индекс потребительских цен США в июле (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• финансовые результаты VK, Распадской, Белуга Групп за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
• совет директоров Русснефти по дивидендам
• квартальные результаты Alibaba, Allianz, Siemens, Antofagasta, Ralph Lauren

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,5%. Индикатор Мосбиржи вернулся выше сопротивления 3090 пунктов, что на данный момент подтверждает сохранение курса на движение в район 3200 пунктов. Долларовый РТС удержался немногим выше 1000 пунктов благодаря отступлению рубля от очередных многомесячных минимумов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97,20 руб, 106,90 руб и 13,45 руб соответственно. Российская валюта накануне обновила очередные минимумы с марта 2022 года 98 руб, 107,86 руб и 13,56 руб, после чего отвоевала большую часть позиций на фоне заявления ЦБ РФ о намерении с 10 августа до конца 2023 года воздержаться от покупки валюты в рамках бюджетного правила.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение в ожидании публикации полугодовых финансовых результатов VK, Распадской и Белуга Групп, а также заседания совета директоров Русснефти по дивидендам. Отечественные биржи продолжают жить корпоративными историями, при этом вчерашние заявления ЦБ РФ могут не привести к остановке падения рубля, что делает доход в акциях еще более привлекательным. За рубежом ждут ключевых данных по инфляции в США, которые могут повлиять на мировой аппетит к риску, а также динамику сырьевых товаров и, в частности, золота.