В США ждут ключевых данных по инфляции, риски продаж в РФ сохраняются

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить рост вслед за повышением прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,5%, которые отступили от максимумов сессии. Рынок продолжал восстановление от достигнутых в начале недели локальных минимумов в условиях нейтрального макроэкономического фона. Индикатор S&P 500, в частности, стремится в район 5435 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при стабилизации выше которого возрастут шансы возвращения в том числе к среднесрочному восходящему тренду.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Неделя в США ожидается интересной на важные макроэкономические события и принесет, в частности, данные по потребительской и производственной инфляции страны за июль.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который в течение сессии колебался между плюсом и минусом. Региональный рынок также пытается развить как минимум краткосрочный рост, а на предстоящей неделе помимо данных из США может ориентироваться на протоколы заседания ЕЦБ, а также пересмотренные ВВП еврозоны и Великобритании за 2-й квартал.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, надеясь на нейтрализацию политики Банка Японии после обвального падения акций в начале прошлой недели. Австралийский ASX 200 также прибавил около 0,5%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5%, оставаясь под основным нисходящим давлением перед выходом позже на неделе блока ключевых данных о состоянии национальной экономики за июль. Гонконгский Hang Seng почти не изменяет позиций, находясь немногим ниже краткосрочного сопротивления 17 350 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 0,5% после роста в пятницу, а также по итогам прошлой недели в целом. Котировки вплотную подошли к краткосрочным сопротивлениям 80,50 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация выше которых позволит рассчитывать на развитие повышения со следующими целями 85,50 долл и 81,90 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) и возможное возвращение в том числе к среднесрочному росту. На рынке следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке и не исключают возможной атаки Ирана на Израиль в ближайшие дни. В начале недели участники также смогут оценить данные из ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА.

События дня

• объемы нового кредитования в Китае (12.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
• торговый баланс РФ в июне (18.00 мск)
• операционные результаты Аэрофлота за июль 2024 г
• совет директоров Ростелекома по дивидендам за 2023 год
• финансовые результаты АЛРОСЫ за 1-е полугодие 2024 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились примерно на 0,1%, при этом долларовый индикатор по ходу сессии достиг очередного минимума с 2023 года 1029 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи также находится недалеко от самого низкого значения текущего года 2803 пункта, который рискует обновить в ближайшие сессии.

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов упал менее чем на 0,5%, достигнув отметки 11,87 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,99 руб и 95,18 руб соответственно, отразив ослабление рубля по сравнению со значениями предыдущего дня.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением из-за отсутствия значимых драйверов для масштабных покупок, но может ощущать поддержку в сырьевом секторе из-за попыток роста цен на нефть и металлы. Пятничные данные по потребительской инфляции в РФ за июль совпали с прогнозами и показали ускорение роста цен до 9,1% г/г и 1,1% м/м, что оправдывает жесткий тон ЦБ РФ и подтверждает риски его сохранения как минимум в ближайшие месяцы. На предстоящей неделе в целом в РФ продолжат оценивать новости с геополитического фронта и будут ждать дивидендных рекомендаций от Ростелекома (за 2023 год), Татнефти и Черкизово (за 2024 год), а таже финансовых результатов АЛРОСы, Ростелекома, X5 Retail Group, Совкомбанка и Софтлайн. В понедельник операционные результаты за июль также представит Аэрофлот.