В течение дня “быки” столкнутся со множеством рисков

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после колебаний в течение дня, завершились падением трех основных индексов на 0,1-1,4% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатору S&P500 при этом не удалось устоять выше сопротивления 2900 пунктов, преодоление которого необходимо для движения в район 3000 пунктов. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в преддверии публикации отчетности таких крупнейших высокотехнологичных компаний как Facebook, Microsoft, Amazon.com и Apple позже на неделе.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,9%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%. Инвесторы ждали возобновления экономической активности в регионе.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японские биржи закрыты в связи с национальным праздником. Фондовые индексы Китая преимущественно растут в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng повышается на 0,1%. Основные новости в регионе будут опубликованы в четверг, когда выйдут индексы деловой активности в Китае за апрель.

Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI утром восстанавливаются и прибавляют порядка 2-9% во главе с американским сортом. Котировки находятся выше уровней 20 долл и 13 долл соответственно, что обеспечено как технической коррекцией, так и приближением мая. Отчет Американского института нефти показал скачок запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 10 млн (аналогичных данных ожидают и от Минэнерго). Позитивом тут может быть разве что замедление темпов роста запасов после их повышения на 15 млн баррелей неделей ранее.  

События дня

• индекс потребительского доверия еврозоны в апреле (12.00 мск)
• предварительный ВВП США в 1-м кв (15.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в марте (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• итоги заседания ФРС (21.00 мск)
• пресс-конференция ФРС (21.30 мск)
• финансовые результаты Магнита, Новатэка, ММК за 1-й кв 2020 г по МСФО
• финансовые результаты Газпрома за 4-й кв 2019 г по МСФО
• финансовые результаты ОГК-2 за 1-й кв 2020 г по РСБУ
• операционные результаты Магнита за 1-й кв 2020 г
• квартальные результаты Airbus, Barclays, Boeing, Deutsche Bank, eBay, Facebook, General Electric, Mastercard, Microsoft, Samsung, Tesla

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли и смогли по итогам дня устоять выше верхних границ “боковиков”, ограниченных отметками 2520-2600 пунктов и 1050-1100 пунктов соответственно. “Быки”, таким образом, получили позитивный технический сигнал, повышающий вероятность движения индикаторов в район апрельских максимумов (2713 и 1170 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2580-2680 пунктов.

Рубль на Мосбирже укрепился примерно на 0,5% к доллару и евро, продолжая проявлять устойчивость. Пара доллар/рубль стремилась к 74 руб, при пробое которых направится к 73 руб. Пара евро/рубль вернулась к отметке 80 руб, способность преодолеть которую может увести европейскую валюту к 78 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений в том числе на нефтяных площадках, в связи с чем можно ожидать их выхода в плюс. В течение сессии “быков”, однако, будут поджидать многочисленные риски, исходящие из квартальных данных и прогнозов российских и зарубежных компаний, а также макроэкономической статистики (в особенности о ВВП США). Краткосрочная техническая картина на рынке РФ при этом сместилась в сторону более позитивной.