В центре внимания в пятницу может оказаться РУСАЛ

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после снижения в начале дня, завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,4%, при этом S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в очередной раз обновили рекордные максимумы. Биржи поддерживали новости о стабильной ситуации на рынке труда, число первичных обращений за пособиями по безработице на котором остается ниже 400 тыс. Инвесторы при этом не выглядели слишком обеспокоенными данными о скачке производственной инфляции в июле до 6,2% г/г по базовому показателю.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В пятницу инвесторы смогут оценить индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за август.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который также продолжал обновлять рекорды на фоне данных о дальнейшем росте в секторе промышленности еврозоны и Великобритании в июне. В конце недели биржи ждет публикация цифр по торговому балансу еврозоны.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,54%. Китайские индексы падают в пределах 1%, оставаясь под давлением ухудшения вирусной ситуации в стране и опасений в отношении ужесточения регулирования ряда отраслей. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 1% после символического падения накануне. Цены ощущают нисходящее давление у сопротивлений 72,20 долл и 70 долл соответственно, в связи с чем без веских позитивных фундаментальных факторов им может быть сложно вернуться к повышению. Судя по всему, неделя завершится для нефтяного рынка на умеренно пессимистичной ноте. Вечером пятницы интерес представляют данные Baker Hughes о числе буровых установок в США.

События дня

• торговый баланс еврозоны в июне (12.00 мск)
• индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за август (17.00 мск)
• финансовые результаты АЛРОСы, М. Видео, РУСАЛа, Роснефти за 2-й кв 2021 г по МСФО
• заседание совета директоров РУСАЛа по вопросу дивидендов

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли и обновили максимумы с июля 3897 и 1670 пунктов, от которых отступили к завершению сессии. Рынок продолжает движение в район пиков текущего года 3915 и 1695 пунктов, на пути к которым может разве что столкнуться с сопротивлениями 3900 и 1670 пунктов. В целом краткосрочная перекупленность на биржах пока не сформировалась, но покупателям недостает уверенности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день 3840-3940 пунктов.

Рубль накануне умеренно ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль пытается остаться ниже сопротивления 73,65 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), пробой которого будет предвещать движение к 74,70 руб. Пара евро/рубль в последние сессии зажата в диапазоне 86-87 руб. Рубль в целом в условиях более низких цен на нефть выглядит достаточно уверенно.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, оказавшись под давлением ухудшения настроений в Азии и на нефтяных площадках. В целом обстановка на мировых биржах, однако, остается спокойной, в связи с чем по ходу торгов пятницы скорее можно ожидать консолидации основных индикаторов недалеко от текущих значений. В России финансовые результаты представят АЛРОСа, М. Видео, РУСАЛ и Роснефть. Совет директоров РУСАЛа также обсудит вопрос выплаты дивидендов (заседание было перенесено с четверга), что может спровоцировать повышенную волатильность эмитента.