Вирусные риски оказывают умеренное давление на рынки

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.    

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые преимущественно снизились в пределах 1%. В символическом плюсе оказался высокотехнологичный сектор. Негативное влияние на настроения оказывало распространение коронавируса в стране, но в остальном инвесторы в основном оптимистично смотрят в будущее. Индикатор S&P 500 завершил неделю выше поддержки 3090 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), от которой у “быков” могут появиться неплохие шансы сыграть на повышение.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,2%. Число новых случаев заражения коронавирусом в США в субботу, тем временем, достигло пиков с начала марта. В воскресенье, по данным Всемирной организации здравоохранения, прирост новых случаев во всем мире стал рекордным.

Торги в Европе завершились повышением индикатора Euro Stoxx 50 на 0,6%. В регионе продолжилось обсуждение плана создания фонда поддержки экономики, которое возобновится в середине июля.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%. Фондовые индексы Китая не показывают единой динамики и изменяются в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng теряет около 0,9%. Инвесторы в регионе ждут развития ситуации с законопроектом о безопасности Гонконга, который может быть принят в Пекине к 1 июля.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются в пределах 0,5% после повышения в пятницу, в ходе которого котировки американского сорта обновили пик с марта, поднявшись до 40,60 долл. Цены на нефть Brent немногим не дотянули до июньского максимума 43,06 долл. С краткосрочной точки зрения фьючерсы все еще не выглядят перекупленными, в связи с чем в ближайшие дни вероятность возвращения к повышению с целевыми уровнями 46 долл и 44 долл все еще выглядит достаточно высокой. Разворотным сигналом стало бы падение цен ниже поддержек 40,50 долл и 37,50 долл соответственно.

События дня

• продажи домов на вторичном рынке жилья США в мае (17.00 мск)
• индекс потребительского доверия еврозоны в июне (17.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли, но вновь не смогли подняться выше сопротивлений 2760 и 1250 пунктов, которые и в начале новой недели могут стать препятствием для игроков на повышение. В целом неплохие шансы на возвращение индикаторов к росту сохраняются, пока они находятся выше среднесрочных поддержек 2690 и 1195 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2700-2790 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу укрепился в пределах 1% против доллара и евро после снижения ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов. Пара доллар/рубль продолжает консолидацию ниже 70 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль упала ниже 78 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что увеличивает шансы движения в район июньского минимума 76,51 руб.

 Утром российские фондовые индексы и рубль могут незначительно снизиться, отыгрывая продажи на американских биржах в пятницу, а также коррекцию нефтяных цен в начале новой недели. В целом, однако, оптимизм не покидает мировые биржи, несмотря на угрозу второй волны коронавируса в США. Последняя подтолкнула цены на золото выше 1760 долл/унц и будет обеспечивать поддержку Полюсу и Полиметаллу. В остальном на неделе инвесторы будут ждать предварительных данных по деловой активности стран Европы и США за июнь, а также пересмотренного ВВП США за 1-й кв. Технические сигналы указывают на возможность возвращения к росту, но фундаментальные не столь однозначны.