Во вторник техническая картина вряд ли существенно изменится

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают наметившийся накануне отскок, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после повышения в начале дня, завершились снижением трех основных индексов менее чем на 0,1%. На рынке проходила консолидация перед публикацией данных по розничным продажам и промышленному производству, а также первым отчетностям ритейлеров Home Depot и Walmart во вторник. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом превысила 1,6%, оказывая давление на высокотехнологичные акции. С технической точки зрения фондовые индексы сохраняют некоторый потенциал развития нисходящего движения, в случае с S&P 500 – район 4620 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Статистика вторника, как ожидается, покажет восстановление как розничных продаж, так и промпроизводства страны по сравнению с предыдущим месяцем – при отсутствии сюрпризов скорее нейтрально для настроений.

Торги в Европе накануне, после консолидации в течение большей части дня, завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. Во вторник инвесторы будут оценивать ежемесячный отчет по рынку труда Великобритании и пересмотренную оценку ВВП еврозоны в 3-м квартале.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Австралийский S&P/ASX упал примерно на 0,7%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5% на фоне в целом дружественных итогов виртуальных переговоров лидеров КНР и США, которые выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют примерно 1% после отступления от минимумов сессии накануне. Котировки после снижения в течение большей части сессии понедельника в итоге восстановились от района ноябрьских минимумов 80,22 долл и 78,28 долл соответственно в рамках коррекции. Во вторник на рынке прежде всего ждут публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства. Ближайшие сопротивления для цен расположены у 83,70 долл и 82,50 долл соответственно.

События дня

• отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10.00 мск)
•  ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12.00 мск)
• пересмотренный ВВП еврозоны в 3-м кв 2021 г (13.00 мск)
• розничные продажи США в октябре (16.30 мск)
• промышленное производство США в октябре (17.15 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (19.10 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• финансовые результаты Ozon, Совкомфлота за 3-й кв 2021 г по МСФО
• квартальные результаты Home Depot, Vodafone, Walmart

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, но не устояли у максимумов дня, указывая на ограниченные силы покупателей. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 4100 и 1785 пунктов, а сопротивления – у 4210 и 1865 пунктов. До преодоления последних рынок остается под краткосрочным нисходящим давлением. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4070-4170 пунктов.

Рубль накануне на фоне “ястребиных” комментариев ЦБ РФ коррекционно укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах вернулся к снижению. Пара доллар/рубль вновь стремится к сопротивлению 72,90 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль расположена выше поддержки 82,30 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что говорит о возможности возвращения в район недавних максимумов 83,70 руб (верхняя полоса Боллинджера).

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, получат поддержку от восстановления мировых цен на нефть, в то время как другие сектора могут немного просесть из-за неуверенности на зарубежных площадках. День отметится публикацией макроэкономических данных и отчетностями американских ритейлеров, а в России – финансовыми результатами Ozon и Совкомфлота. Дальнейшее восстановление нефтяных котировок может позволить рынку РФ продолжить движение к краткосрочным сопротивлениям, но во вторник значимых изменений в технической картине, вероятно, не произойдет.