Восходящего импульса по акциям РусГидро не наблюдается

Российский фондовый рынок к середине сессии пребывал в сдержанном минусе, не получая значимых внешних или внутренних позитивных драйверов. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск упал на 0,22%, до 3210,54 пункта. Долларовый РТС снизился на 0,29%, до 1139,81 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,80 руб, 97,15 руб и 12,38 руб соответственно. Российская валюта продолжала консолидацию у максимумов с лета текущего года.    

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Полиметалла (+19,44%), котировки РусГидро (+1,88%), акции Яндекса (+1,80%), бумаги Совкомфлота (+1,53%), привилегированные акции Башнефти (+1,37%), котировки Мосбиржи (+1,30%), обыкновенные акции Ростелекома (+0,43%), бумаги Новатэка (+0,38%).

Акции Полиметалла в понедельник отскочили от локальных минимумов, достигнутых в ходе сильного падения прошлой недели, которое началось после новостей о намерении вновь провести обмен бумаг, заблокированных в результате санкций против НРД, и слухах о рисках последующего делистинга с Мосбиржи.

РусГидро во вторник должна опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года по МСФО.

С технической точки зрения акции РусГидро в сентябре обновили максимум с февраля 2017 года, после чего перешли к нисходящему движению, достигнув минимума с марта текущего года. Сигналы дневного и недельного графиков на данный момент можно назвать умеренно негативными: бумаги пока не подают признаков разворота, а объемы торгов в последние недели снижаются, указывая на ограниченный интерес инвесторов к акциям. О смене среднесрочного настроя можно будет говорить не раньше закрепления выше 0,8600 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика): в этом случае вырастут шансы движения котировок как минимум в район 0,9700 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), а впоследствии, к максимумам 2017 года около 1,1100 руб. Позитивный сценарий, вероятно, реализуется в случае восстановления общего оптимизма на рынке РФ или привлекательных дивидендов РусГидро, очевидно, уже по итогам 2023 года. Как минимум ниже сопротивления 0,8260 руб по бумагам преобладают риски обновления новых минимумов с ближайшими целями движения 0,7500 руб и 0,7300 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги НМТП (-4,43%), котировки ТГК-1 (-4,32%), акции банка «Санкт-Петербург» (-3,77%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,86% и -2,51%).

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,1%, консолидируясь в районе пиков с августа текущего года. В ближайшие дни в регионе будут ждать выступлений главы ЕЦБ Лагард, а также данных о потребительской инфляции Германии и еврозоны за ноябрь, которые, вероятно, покажут её замедление, тем самым поддерживая надежды на завершение цикла повышения процентных ставок.  

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли чуть более 1,5%, вновь двигаясь в район ноябрьских минимумов 76,65 долл и 72,22 долл соответственно. Нисходящее движение может продолжиться, если страны ОПЕК+ на заседании 30 ноября не смогут принять мер, оказывающих поддержку ценам в виде дополнительного сокращения добычи.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии теряли около 0,1%, отступив от минимумов дня. В понедельник американские инвесторы выходят на полноценный рабочий день после празднования Дня благодарения в четверг и пятницу. Данные Adobe Analytics при этом показали рекордные объемы продаж в стране в «Черную пятницу» и их рост на 7,5% г/г – сигнал, указывающий на высокую покупательскую способность граждан, несмотря на высокую инфляцию. Сегодня сезон предрождественских распродаж закрывает «Киберпонедельник».  

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке США в октябре (18.00 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация в условиях отсутствия значимых экономических сигналов. Макроэкономический календарь станет более интересным уже во вторник. В целом американские и европейские индексы сохраняют потенциалы развития роста. Индексы Мосбиржи и РТС находились под сдержанным нисходящим давлением, а покупки продолжались лишь по отдельным бумагам в ожидании корпоративных отчетностей, дивидендов или, в случае с Яндексом, новостей о реструктуризации. В остальном российский рынок все еще ждет появления дополнительных драйверов движения.