Восходящий импульс по ЛСР ограничен

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в умеренном плюсе, продолжая обновлять локальные максимумы благодаря сохранению интереса к отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,17%, до 2644,39 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,61%, до 1025,43 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,25 руб, 89,50 руб и 11,77 руб соответственно и отступив от района краткосрочных поддержек 80,50 руб, 89 руб и 11,65 руб.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали расписки Эталона (+8,13%), котировки Qiwi (+6,98%), бумаги ЛСР (+3,08%), котировки Юнипро (+3%), акции ОГК-2 (+2,60%), бумаги ТМК (+2,20%) и котировки ПИК (+2,14%).

Акции застройщиков и бумаги Qiwi в понедельник повышались без очевидных фундаментальных причин. Котировки Эталона, в частности, поднялись до максимума с сентября прошлого года и продолжают движение к обозначенной нами в конце марта цели 73 руб.

С технической точки зрения акции ЛСР также достигли пика с сентября 2022 года и стремятся к сопротивлению 540 руб при умеренно позитивных сигналах дневного графика. В целом торговля по бумагам после резкого сентябрьского падения проходит достаточно спокойно, а объемы близки к средним, что затрудняет преодоление важных технических значений. Выше поддержек 515 руб и 495 руб имеет смысл сохранять краткосрочные и среднесрочные «длинные» позиции по ЛСР с расчетом на развитие постепенного роста в район 565-595 руб. Тем не менее в целом силы покупателей выглядят достаточно ограниченными.

В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные акции Башнефти (-1,25%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,33%), бумаги Аэрофлота (-0,67%), котировки ММК (-0,66%), акции НЛМК (-0,57%), бумаги Яндекса (-0,37%).

Привилегированные акции Башнефти корректировались вниз после резкого роста прошлой недели.

Совет директоров Сургутнефтегаза в понедельник должен рассмотреть вопрос проведения годового общего собрания акционеров и дивидендов.

Совет директоров ММК, тем временем, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,1%, консолидируясь у многомесячных максимумов. Credit Suisse в 1-м квартале 2023 года зафиксировал отток активов в размере 61,2 млрд франков при чистой прибыли 12,8 млрд франков. Индекс делового климата Германии Ifo за апрель вырос с 93,2 до 93,6 пункта (ожидалось 94 пунктов). Более интересные макроэкономические данные в регионе в виде инфляции и динамики ВВП Германии и еврозоны будут опубликованы по ходу недели.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от минимумов дня и изменялись менее чем на 0,5%. Котировки не находят веских драйверов для развития восходящего движения и остаются у уровней конца марта 79,89 долл и 75,68 долл соответственно, у которых покупки могут активизироваться.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышел из внутридневного минуса и прибавлял около 0,2%. Неделя в США ожидается насыщенной на квартальные результаты, особенно интересными из которых могут стать высокотехнологичные компании Microsoft, Amazon и Google.

События дня:

• акции Белуга Групп последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
• операционные результаты РусГидро, ТГК-1 за 1-й кв 2023 года
• совет директоров Сургутнефтегаза рассмотрит вопрос о проведении годового собрания акционеров
• квартальные результаты Coca-Cola, Whirlpool, First Republic Bank

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация перед продолжением сезона квартальных отчетностей и заседаниями ключевых центральных банков в мае. Индексы Мосбиржи и РТС обновили очередные локальные пики и поднялись до максимумов с апреля и декабря 2022 года на этот раз во главе с акциями застройщиков. Общий позитивный настрой на рынке РФ сохраняется.