Восходящий импульс по Мечелу может ослабнуть

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, находясь под влиянием фиксации прибыли по ряду эмитентов и укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск снизился на 0,26%, до 2387,64 пункта, а долларовый РТС вырос на 0,87%, до 988,59 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,5-1,2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 76 руб, 82,70 руб и 11,12 руб соответственно. В течение дня рубль падал до нового минимума с апреля 2022 года к евро (83,88 руб), но при этом чувствовал себя более уверенно по отношению к доллару ввиду слабости последнего на Форекс.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня без очевидных фундаментальных причин пребывали расписки Эталона (+8,16%), бумаги Русснефти (+3,90%), котировки Белуги (+2,87%), бумаги Сегежи (+2,30%), привилегированные акции Транснефти (+1,87%), котировки РУСАЛа (+1,46%), бумаги Газпром нефти (+1,35%).

В наибольшем минусе к середине сессии находились котировки банка «Санкт-Петербург» (-2,51%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,70% и -0,69%), обыкновенные акции Татнефти (-0,91%), котировки ВТБ (-0,82%), бумаги En+ Group (-0,82%).

Бумаги банка «Санкт-Петербург» корректировались после резкого роста накануне в ожидании решения совета директоров по финальным дивидендам за 2022 год.

En+ Group сообщила о падении чистой прибыли в 2022 году на 47,8%, до 1846 млн долл при сокращении скорректированной EBITDA на 21,9%.

Мечел в четверг представил операционные результаты, согласно которым добыча угля в прошлом году уменьшилась на 0,5%, до 11,293 млн тонн, выпуск стали увеличился на 1%, до 3,559 млн тонн, а производство чугуна – выросло на 2%, до 3,228 млн тонн. Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) снизилась на 9%, до 3,969 млн тонн в связи с ограничениями на перевозку продукции по железной дороге к дальневосточным портам во второй половине года, а его продажи для «третьих лиц» уменьшились на 8% - до 2,505 млн тонн.

С технической точки зрения обыкновенные акции Мечела корректируются с достигнутого ранее в марте пика с февраля 2022 года (147,65 руб), снимая среднесрочную перекупленность. Показания дневного и недельного графика указывают на некоторое ослабление восходящего тренда (в частности, по гистограмме MACD и скользящим средним), при этом важная краткосрочная поддержка расположена у 135 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика): её преодоление может ускорить коррекцию в район 115 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика и линия предыдущего нисходящего тренда). У 115 руб будет решаться в том числе среднесрочная судьба бумаг. У текущих значений стоит учитывать близость важного долгосрочного сопротивления 143 руб, которая может провоцировать неуверенность и фиксацию прибыли. Закрепление выше 143 руб, в то же время, откроет дорогу в район 152 руб, 162 руб и 178 руб (пик 2021 года).

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,3%, следуя за вчерашними продажами в США. Инвесторы также фиксировали прибыль после роста предыдущих дней и ждали подведения итогов заседания Банка Англии, на котором процентная ставка может быть повышена на 25 базисных пунктов. Центральный банк Швейцарии в четверг увеличил процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1,5%.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли около 0,5%, консолидируясь у очередных сопротивлений 77,50 долл и 71 долл соответственно. Позитивным для котировок фактором в эти дни выступает ослабление доллара, а также перспектива дальнейшего сокращения добычи в России в ближайшие месяцы. Тем не менее среднесрочные факторы для цен из-за неопределенности в мировой экономике скорее остаются негативными.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,5%, корректируясь с достигнутых накануне минимумов, но оставаясь ниже психологически важного уровня 4000 пунктов. В целом после заседания ФРС и выступления министра финансов Йеллен инвесторы остаются обеспокоены среднесрочными перспективами американской экономики.  

События дня:

• саммит ЕС, возможно обсуждение конфискации замороженных активов РФ
• заседание Банка Англии (15.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• продажи домов на первичном рынке США в феврале (17.00 мск)
• совет директоров банка «Санкт-Петербург» примет решение по дивидендам за 2022 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. ФРС, с одной стороны, просигнализировала более низкий пик процентных ставок, нежели ожидалось ранее (около 5% против около 5,5% ранее), но не смогла заверить рынки в стабилизации экономической ситуации. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали единой динамики во многом из-за укрепления рубля, ожидая новостей с саммита ЕС и рекомендации совета директоров банка «Санкт-Петербург» по дивидендам. Краткосрочный импульс к росту в рублевом сегменте еще не восстановился.