Восстановление цен на нефть может удержать индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить повышение предыдущих сессий, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В США ждут очередных важных данных по инфляции.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Индикатор S&P 500 поднялся до очередного максимума с марта 2022 года и стремился к следующему сопротивлению 4655 пунктов на фоне оптимистичных ожиданий в отношении политики ФРС в ближайшие месяцы и динамики инфляции. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом продолжала коррекцию наверх и немного превысила 4,25%, вызвав распродажи в золото и серебре. Котировки золота, в частности, вернулись ниже 2000 долл/унц, а серебра опустились ниже 23 долл/унц.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Ключевым событием дня во вторник станут данные по потребительской инфляции США за ноябрь, которые, вероятно, покажут стабилизацию базовой инфляции на уровне 4% г/г и замедление основной с 3,2% до 3,1% г/г. Любые негативные сюрпризы могут способствовать отступлению акций от локальных максимумов.

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который продолжил обновлять пики с середины 2007 года на фоне надежд на смягчение позиции ЕЦБ. Вторник же отметится данными по рынку труда Великобритании и индексу экономических ожиданий ZEW по Германии.

На торгах в Азии утром вслед за покупками на западных площадках преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,3%, восстанавливаясь от многомесячного минимума, достигнутого накануне. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 0,5%. На биржах сохраняется осторожность перед выходом в среду блока ключевых данных о состоянии экономики КНР за ноябрь.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии повышаются примерно на 0,5% после символического роста накануне. Цены продолжают попытки восстановления от локальных минимумов в ожидании ужесточения санкций ЕС в отношении экспорта нефти из РФ, на фоне пополнения стратегических резервов США, а также обеспокоенности стран ОПЕК+ текущим уровнем котировок. О смене как минимум краткосрочного медвежьего тренда, однако, можно будет говорить лишь после закрепления цен выше 79,50 долл и 74,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Во вторник интересные для рынка данные могут содержаться в ежемесячном отчете Минэнерго США.

События дня

• отчет по рынку труда Великобритании в октябре (10.00 мск)
• индекс экономических ожиданий ZEW по Германии за декабрь (13.00 мск)
• индекс потребительских цен США в ноябре (16.30 мск)
• торговый баланс России в октябре (17.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (20.00 мск)
• Еврокомиссия утвердит предложение по замороженным активам Банка России
• День инвестора Henderson
• Самолет проведет Big Day

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,75% и 0,6% соответственно, оставаясь под волной коррекционных продаж. Рублевый индикатор достиг очередного минимума с конца сентября и стремился к 3000 пунктам. Долларовый РТС вновь отступил от сопротивления 1060 пунктов, несмотря на укрепление рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже сохраняет склонность к росту и прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,50 руб, 97,50 руб и 12,59 руб соответственно перед заседанием ЦБ РФ по процентной ставке в конце недели. Валютные пары подошли к важным краткосрочным поддержкам 90 руб, 97,60 руб и 12,50 руб, стабилизация ниже которых может ускорить их нисходящее движение.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановить часть утерянных позиций ввиду склонности к росту цен на нефть, близости локальных минимумов по многим акциям, а также оптимистичных настроений за рубежом. В целом, однако, перед потенциальным повышением процентной ставки ЦБ РФ настроения сохраняются медвежьими, в то время как Газпром накануне вырос против всего рынка в надежде на объявление о дивидендах на совете директоров 19 декабря. В целом, однако, финансовые результаты газового гиганта за 9 месяцев 2023 года по РПБУ были слабее аналогичных показателей годовой давности, что как минимум предупреждает о вероятности более сдержанных выплат, если они будут объявлены.