Высокие процентные ставки удерживают банк «Санкт-Петербург» у исторических пиков

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный плюс после утреннего снижения. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,28%, до 2762,10 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 0,3%, располагаясь на 13,51 руб и вновь взяв курс на минимум прошлой недели 13,74 руб. В ЦБ РФ при этом продолжают подчеркивать высокую вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики и отсутствие значимых признаков замедления роста цен.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали котировки АЛРОСы (+3,19%), бумаги РусГидро (+2,95%), акции Русснефти (+2,72%), котировки Аэрофлота (+2,26%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+1,38%).

Акции АЛРОСы до четверга включительно торгуются с дивидендами за 1-е полугодие текущего года 2,49 руб на бумагу. Закрытие реестра назначено на 19 сентября.

В понедельник глава Минфина РФ Антон Силуанов выступил против дополнительного повышения налоговой нагрузки на банковскую прибыль, подчеркнув необходимость капитала для финансирования развития российской экономики и поддержав настроения в банковском секторе.

Банк «Санкт-Петербург» также сообщил о чистой прибыли за 9 месяцев по РСБУ в размере 40,5 млрд руб (против 38 млрд руб годом ранее). Выручка банка за отчетный период при этом увеличилась на 20% г/г, указывая на стабильное состояние эмитента. В конце сентября кредитор закрыл реестр по дивидендам за 1-е полугодие 2024 года с доходностью около 7% по обыкновенным бумагам. Следующие выплаты банка «Санкт-Петербург», скорее всего, будут сделаны уже по итогам всего 2024 года.

С технической точки зрения акции банка «Санкт-Петербург» в сентябре воздержались от развития нисходящего тренда и вернулись к обновлению исторических максимумов. Покупки приостановились немногим ниже психологически важной отметки 400 руб, что было связано в том числе с закрытием реестра по дивидендам. Теперь бумаги пытаются развить рост от поддержки 353 руб (район нижней полосы Боллинджера дневного графика) с ближайшими сопротивлениями 375,50 руб и 386 руб, стабилизация выше которых может предвещать тестирование 400 руб с перспективой среднесрочного роста в район 500 руб. Бычьему сценарию могут способствовать в том числе новые повышения процентной ставки в РФ. Падение котировок ниже 353 руб и особенно преодоление 330 руб (сентябрьский минимум), в то же время, будет говорить о рисках смены тренда на медвежий. 

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Газпром нефти (-6,89%), котировки РусАгро (-1,62%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,08% и -0,8%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-0,83% и -0,72%).

Акции Газпром нефти упали после закрытия реестра по дивидендам за 1-е полугодие 2024 года.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который в ожидании значимых драйверов консолидировался в районе 5000 пунктов.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 2%, стремясь в район краткосрочных поддержек 75 долл и 71,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Давление на цены оказывало отсутствие новостей о перебое поставок с Ближнего Востока, укрепление доллара, а также более слабые, чем ожидалось, данные по внешнеторговому балансу Китая за сентябрь. Так, импорт КНР за месяц вырос лишь на 0,3% г/г, а экспорт увеличился на 2,4% г/г. Ежемесячный отчет ОПЕК, в то же время, показал, что организация вновь снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в текущем году, на этот раз на 106 тыс барр/день, до 1,9 млн барр/день.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ повышался примерно на 0,1%. На неделе участники будут особенно ждать квартальных результатов крупнейших американских компаний.       

События дня:

• торговый баланс России в августе (16.00 мск)
• расписки Globaltrans будут исключены из индексов акций Московской Биржи в связи с предстоящим делистингом

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация. День обещает быть спокойным на макроэкономические и корпоративные события, а рынки акций при этом сохраняют веру в лучшее. Индекс Мосбиржи по ходу сессии отступил от района поддержки 2720 пунктов и пытался вернуться к росту. У текущих уровней определяется судьба в том числе среднесрочного тренда в рублевом сегменте. На данный момент покупатели не спешат сдавать свои позиции.