Высокие цены на газ подталкивают Новатэк к слому среднесрочного нисходящего тренда

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе и пытался развить повышение на надеждах улучшения в том числе геополитической ситуации, хотя и отступил от максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск вырос на 0,65%, до 2842,66 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,64%, до 878,99 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 0,8%, находясь на 13,82 руб. Доллар на Форекс, следуя за мировой динамикой американской валюты, прибавлял около 1%, располагаясь чуть ниже 103 руб, а евро был стабилен и находился около 104 руб. Минфин РФ при этом сообщил, что с 15 января уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 1,3 раза, до 4,1 млрд руб в день, а ЦБ РФ с учетом корректировки будет продавать валюту на 4,76 млрд руб в день.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали котировки Новатэка (+3,51%), бумаги СПБ Биржи (+3,33%), обыкновенные акции Татнефти (+1,62%), котировки Газпрома (+2,05%), бумаги Эн+ Групп (+1,47%).

Акции Новатэка и Газпрома в начале недели росли на фоне увеличения цен на газ как в Европе, так и в США, которое ускорилось после прекращения транзита европейского газа через Украину.

С технической точки зрения бумаги Новатэка, в частности, проверили на прочность психологически важный уровень 1000 руб, поднялись до максимума с начала октября 2024 года и находятся недалеко от сентябрьского пика 1048 руб. Котировки еще в середине декабря начали восстановление от многомесячных минимумов вслед за всем фондовым рынком и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика, которая теперь указывает на некоторое уменьшение сил краткосрочных покупателей. В остальном же Новатэк пытается сломить среднесрочный нисходящий тренд с ближайшими важными сопротивлениями 1020 руб и 1050 руб (также район верхней полосы Боллинджера недельного графика). Важные поддержки, в то же время, расположены в районе 900-930 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков). Одним из основных фундаментальных поддерживающих факторов для Новатэка в ближайшее время может стать дальнейший рост цен на газ, в то время как общее финансовое положение компании из-за усиления санкционного давления может не позволить ей в ближайшей перспективе выплатить привлекательные дивиденды.

В наибольшем минусе к середине дня находились акции Магнита (-4,21%), котировки Роснефти (-3,29%), бумаги Совкомфлота (-2,94%), акции Газпром нефти (-2,26%), котировки ДВМП (-2,21%).

Акции Магнита корректировались, так и не получив новостей о судьбе рекомендованных за 2024 год промежуточных дивидендов.

Бумаги Роснефти продолжили снижение после закрытия на прошлой неделе реестра по промежуточным дивидендам, а также попадания под санкции США проекта компании «Восток Ойл».

Газпром нефть и Совкомфлот также вернулись к снижению после новых американских и британских санкций, объявленных в прошлую пятницу.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который продолжил терять отвоеванные с начала года позиции на фоне общего ухудшения настроений на мировых фондовых рынках из-за возможного ужесточения тона ФРС. Евро при этом упал к доллару до очередного минимума с ноября 2022 года в том числе из-за перспективы дальнейшего снижения ставки ЕЦБ.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1,5%. Котировки отступили от максимумов дня, но все же пытаются восстановить среднесрочное восходящее движение в том числе в условиях рисков более ограниченного предложения после введения новых антироссийских санкций.

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил снижение и терял около 0,8%, сохраняя осторожный настрой после опубликованных в прошлую пятницу сильных данных по национальному рынку труда за декабрь из-за рисков паузы ФРС в снижении процентной ставки.   

События дня:

• акции Займера последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник сохранялись продажи, вызванные опасениями очередного разгара инфляции как в Европе, так и в США и последующего ужесточения тона прежде всего ФРС. Индекс Мосбиржи по ходу дня стремился в район 2900 пунктов, после чего отступил от максимумов дня на фоне возобновления продаж в том числе в ряде подсанкционных компаний. Участники ждут геополитических новостей, надеясь на лучшее, но все же учитывая риски более негативных сценариев.