X5 Retail Group еще не выбралась из долгосрочного нисходящего тренда

К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от максимумов сессии, не получив значимых драйверов для развития роста. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск снизился менее чем на 0,1% до 3822,17 пункта. Индекс РТС вырос на 0,43%, до 1672,54 пункта, получая поддержку от динамики рубля.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро, пытаясь отвоевать потери предыдущего дня. Доллар опустился чуть ниже 72 руб, а евро стремился к 87 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции Газпром нефти (+1,73%), продолжающие повышение после дивидендных новостей накануне, и гдр X5 Retail Group (+1,33%). В лидерах снижения находились бумаги ММК (-3,30%), которые упали после закрытия реестра под дивиденды, и котировки М. Видео (-2,29%).

Расписки X5 Retail Group в среду, очевидно, поддерживали поступившие накануне новости о намерении компании в текущем году создать совместное предприятие по развитию цифровых бизнесов с последующим привлечением финансовых партнеров.

С технической точки зрения расписки X5 Retail Group еще не выбрались из долгосрочного нисходящего тренда, а об улучшении среднесрочных перспектив можно будет говорить при закреплении выше сопротивления 2420 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). ADX дневного графика, с одной стороны, указывает на преобладание “быков” на рынке, но с другой говорит о том, что их сила не так велика. При пробое 2335 руб возможен скачок к 2420 руб, а сохранение краткосрочных “лонгов” остается актуальным до закрепления ниже 2250 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Для наращивания среднесрочных “длинных” позиций лучше дождаться закрепления выше 2420 руб.  

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в плюсе и прибавляют около 0,5%, оставаясь у очередных многолетних максимумов 74,73 долл и 72,83 долл соответственно. Цены получают поддержку от данных API о падении запасов нефти в США на прошлой неделе на 8,5 млн баррелей. От отчета Минэнерго США ждут более скромного снижения (на 3,3 млн баррелей), что все же позитивно для фьючеров.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. В регионе ждут дополнительных драйверов движения после публикации данных об ускорении потребительской и производственной инфляции Великобритании в мае.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. Индикатор вышел из небольшого плюса в минус в преддверии подведения итогов заседания ФРС. Риском для покупателей являются любые намеки на грядущее сворачивание стимулирующих мер, пусть и в среднесрочной перспективе.

События дня:

• число разрешений на строительство и число строительств новых домов США в мае (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• итоги заседания ФРС и экономические прогнозы регулятора (21.00 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали однозначной динамики, ожидая важных геополитических новостей со встречи Путина и Байдена в Женеве. Краткосрочную перекупленность российскому рынку удалось снять еще накануне, в связи с чем при поступлении позитивных фундаментальных сигналов индексы будут готовы подняться выше и с технической точки зрения.