Юань у важных долгосрочных сопротивлений

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, корректируясь после трех подряд дней роста. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск упал на 0,8%, до 2571,91 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 0,5%, располагаясь на 12,95 руб, у очередного минимума с апреля текущего года. Общая слабость рубля в последние сессии с фундаментальной точки зрения обеспечена более низкими ценами на нефть, а в случае с китайской валютой – также резким удорожанием стоимости юаневой ликвидности.

С технической точки зрения юань подошел к району важного долгосрочного сопротивления 13,05 руб, выше которого последний раз был в октябре 2023 года. Гистограмма и линии MACD дневного графика на данный момент при этом не дают сигналов об увеличении силы тренда, что заставляет сомневаться в способности покупателей стабилизировать юань выше 13,05 руб. Тем не менее при «медвежьем» для рубля сценарии и пробое указанной отметки можно ожидать движения валютной пары к 13,20 руб, 13,40 руб, а впоследствии – и к 14,03 руб, пику 2023 года. Уйти выше 14,03 руб юань, скорее всего, сможет в случае еще более низких цен на нефть, усиления геополитической напряженности или угрозы усложнения платежей в китайской валюте. Для смены восходящего тренда юаню потребуется вернуться ниже 12,40 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика).  

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали акции ВК (+1,73%), бумаги ЛСР (+1,67%), котировки ПИК (+0,83%), акции ГМК «Норильский никель» (+0,6%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+0,56%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,3%), котировки Черкизово (+0,13%).

Акционеры банка «Санкт-Петербург» и Черкизово сегодня обсуждают дивиденды с доходностями 7,5% и 3,2% соответственно, реестры по которым должны закрыться 30 сентября и 29 сентября.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Мосбиржи (-2,59%), акции НЛМК (-2,51%), котировки АЛРОСы (-2,48%), бумаги ММК (-2,30%), акции Самолета (-2,2%).

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который вновь отступал от сопротивления 4855 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) после вчерашней коррекции американского рынка от внутридневных пиков. Окончательная оценка при этом подтвердила замедление роста индекса потребительских цен еврозоны в августе до 2,2% г/г по основному показателю и до 2,8% г/г по базовому.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли чуть более 1%, отступив от района сопротивлений 74,60 долл и 71,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) после отчета API о значительном скачке запасов нефти в США на прошлой неделе. Минэнерго США представит свои данные сегодня. Участники также фиксируют прибыль будучи неуверенными в перспективах роста спроса на «черное золото».

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли около 0,1%. До сегодняшнего заседания ФРС инвесторы смогут оценить данные по рынку жилья страны за август, а от регулятора ждут смягчения монетарных условий.   

События дня:

• число разрешений на строительство и строительство новых домов США в августе (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в августе (19.00 мск)
• решение ФРС по процентным ставкам и экономические прогнозы (21.00 мск)
• пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
• акционеры банка "Санкт-Петербург" и Черкизово обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладала осторожность. Реакция рынков на итоги заседания ФРС из-за рисков фиксации прибыли может оказаться в том числе негативной, хотя снижение процентной ставки как на 25, так и на 50 базисных пунктов среднесрочно позитивно для акций. Индекс Мосбиржи в середине недели проявил неуверенность у важного краткосрочного сопротивления 2800 пунктов, взяв паузу перед следующим шагом по возможной переоценке среднесрочных позиций или же возвращению к годовым минимумам.