За рубежом оценивают перспективы инвестиций в ИИ, а в РФ – геополитические новости

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. США объявили о намерении на следующей неделе представить план Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после снижения в начале дня завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,7% на этот раз во главе с Dow Jones Industrial Average. Хуже рынка на фоне слабости акций Alphabet (-7%) и AMD (-6,3%) после квартальных отчетностей чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Акции Nvidia, тем временем, подскочили на 5% после обещаний осуществить масштабные инвестиции в технологии искусственного интеллекта (ИИ). Макроэкономические данные же показали ускорение темпов роста занятости в частном секторе США в январе по оценке ADP до 183 тыс и расширение в секторе услуг страны по оценкам PMI и ISM, хотя и более медленными темпами, чем в декабре.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Индикатор в целом пытается вернуться к краткосрочному росту и удерживается выше отметки 6000 пунктов, в четверг ожидая сигналов представителей ФРС и новой порции квартальных результатов. Первоначальная реакция рынка на отчетности Qualcomm, MicroStrategy и Ford при этом была негативной.

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который консолидировался в ожидании новых масштабных драйверов движения. В четверг в регионе смогут оценить динамику розничных продаж еврозоны в декабре, а также итоги заседания Банка Англии (прогнозируется снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов).

На торгах в Азии с утра после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. Австралийский ASX 200 прибавил 1,1%. Биржи Китая растут на 1-2% во многом благодаря оптимизму в секторе высоких технологий и разработки ИИ. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 0,5% после падения примерно на 2% накануне. Котировки в середине недели вернулись в район годовых минимумов и краткосрочных поддержек 74,50 долл и 71 долл соответственно (также нижние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне сохранения торговой напряженности между Китаем и США и рисков замедления спроса на нефть во второй по величине экономике мира. Отчет Минэнерго США при этом показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 8,66 млн баррелей (прогнозировалось +2,4 млн баррелей) при росте запасов бензина на 2,23 млн баррелей (прогнозировалось -900 тыс). Запасы дистиллятов, однако, упали больше ожиданий, на 5,47 млн баррелей.

События дня

• производственные заказы Германии в декабре (10.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в декабре (13.00 мск)
• заседание Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (17.15 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Amazon.com, Eli Lilly, AstraZeneca, Philip Morris, Honeywell, ConocoPhillips, Motorola, Microchip

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0,45% и 0,9% соответственно. Рублевый индикатор отступил от района нижней границы диапазона 2880-2985 пунктов. Долларовый РТС вновь чувствовал себя чуть более уверенно благодаря укреплению рубля.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос на 2%, до 12,99 руб, обновив максимум с сентября 2024 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 98,05 руб и 102,92 руб соответственно (против 98,53 руб и 102,68 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к доллару и незначительное ослабление к евро. В среду стало известно, что Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу на 20%, до 3,3 млрд руб в день.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может получить поддержку от геополитических ожиданий и намерений США уже на следующей неделе (на конференции в Германии с 14 по 16 февраля) представить план урегулирования украинского конфликта. На данный момент в РФ подчеркивают отсутствие конкретики по возможным шагам достижения мирного соглашения, но также демонстрируют готовность к диалогу, что позволяет сохранять общие оптимистичные надежды на рынках. За рубежом при этом оценивают перспективы развития IT- сектора и, в частности, вложений в технологии ИИ, в целом оправившись от шока после релиза китайского конкурента DeepSeek.