За рубежом преобладает оптимизм, российский рынок в неопределенности

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после смешенной динамики в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,5-1,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Акции Apple, в частности, прибавили чуть более 3% после достижения локальных минимумов ранее в январе. На следующей неделе в США квартальные результаты представят в том числе некоторые представители высокотехнологичного сектора. Доходность 10-летних гособлигаций США после умеренно позитивных макроэкономических данных четверга по рынку труда и производственному сектору страны тем временем превысила 4,1%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Сегодня в США ожидается выход статистики по рынку жилья, а также экономических и инфляционных ожиданий Университета Мичиган. В целом по итогам недели американский рынок подтверждает нацеленность на развитие роста и отступил от района краткосрочных поддержек, но еще не преодолел важных сопротивлений (в частности, района 4800 пунктов по S&P 500).

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1% в рамках восстановления от локальных минимумов. Протоколы заседания ЕЦБ подтвердили решимость регулятора в борьбе с инфляцией. Статистика пятницы же наверняка покажет сохранение дефляционных тенденций в производственном секторе Германии вслед за поступившими ранее данными об ускорении потребительской инфляции.     

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 1,4%, оставаясь у 34-летнего максимума на фоне данных о замедлении роста потребительских цен в стране в декабре с 2,5% до 2,3% г/г перед заседанием Банка Японии на следующей неделе. Инвесторы также покупали производителей чипов благодаря надеждам на более радужные перспективы сектора в условиях спроса на технологии искусственного интеллекта. Австралийский ASX 200 прибавил 1%. Гонконгский Hang Seng сократился на 1%, завершая неделю у минимума с конца 2022 года. Китайские индексы преимущественно падают в пределах 1%, на этой неделе не получив поддержки от ключевых данных по национальной экономике за прошлый год и отсутствия явных перспектив улучшения ситуации в этом году.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после повышения на 1,5-2% накануне. МЭА в своем ежемесячном отчете в четверг повысило прогноз по росту спроса на нефть в этом году на 180 тыс барр/день, до 1,24 млн барр/день, что, однако, меньше ожиданий по увеличению предложения на 1,5 млн барр/день. Отчет Минэнерго США при этом показал сокращение запасов нефти на 2,49 млн баррелей (прогнозировалось -313 тыс баррелей) при скачке запасов нефтепродуктов чуть более чем на 5 млн баррелей. Нефтедобыча в США при этом вновь оказалась на рекордном уровне 13,3 млн барр/день, хотя в некоторых штатах страны снизилась из-за сильных холодов.

События дня

• розничные продажи Великобритании в декабре (10.00 мск)
• индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (13.00 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в январе (18.00 мск)
• Всемирный экономический форум в Давосе
• внеочередное собрание акционеров СПБ Биржи, обсуждение ликвидации совета директоров и передачи его функций правлению
• квартальные результаты Schlumberger, Travelers, State Street

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не смогли удержаться во внутридневном плюсе и снизились на 0,2% и 0,4%, не получив поддержки со стороны крупнейших эмитентов. Индикатор Мосбиржи на этой неделе проявил неуверенность у сопротивления 3200 пунктов, а долларовый РТС продолжает движение к поддержке 1115 пунктов на фоне коррекции рубля от многомесячных пиков.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже преимущественно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,90 руб, 96,75 руб и 12,29 руб соответственно. Российская валюта начала неделю достижением максимумов с июня, от которых впоследствии отступила ниже.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений и будет ждать появления новых интересных корпоративных историй. Календарь корпоративных событий в ближайшие сессии при этом практически пуст на события, а сезон отчетностей российских компаний за 2023 год начнется уже в конце января, что повышает неопределенность на биржах в ожидании дивидендных сигналов. Зарубежные инвесторы тем временем пытаются не потерять оптимизм, несмотря на предупреждения центральных банков о перспективе сохранения высоких процентных ставок в ближайшие месяцы.