За рубежом ждут заседания ЕЦБ, а в России – квартальных отчетностей

Внешний фон утром четверга можно назвать нейтральным. Цены на нефть немного снижаются после уверенного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В СМИ сообщают, что Европа вскоре может подготовить новый пакет санкций против России.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток роста в течение дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые преимущественно снизились и потеряли 0,7-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Негативное влияние на настроения оказали фактические цифры и прогнозы по выручке Alphabet и Microsoft. Впрочем, фондовым площадкам краткосрочно требовалась нисходящая коррекция ввиду образовавшейся за последние дни перекупленности. Статистика при этом показала падение продаж новых домов в США в сентябре на 10,9% м/м, лучше ожиданий снижения на 13,9%, но все же предполагает ухудшение ситуации на жилищном рынке страны.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, пытаясь восстановить утерянные позиции. В четверг рынок ждет выход данных по заказам на товары длительного пользования в сентябре (ожидается умеренный рост), а также ВВП за 3-й квартал (ожидается увеличение на 2,4% к/к после снижения на 0,6% кварталом ранее).  После завершения основных торгов также отчитаются Apple и Amazon.com. Meta при этом накануне опубликовала слабый прогноз на текущий квартал и ожидает значительного роста расходов в следующем году, что обвалило её акции.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,55%. В четверг регион, вероятно, ждет повышение процентных ставок ЕЦБ на 75 базисных пунктов, что в целом уже отразилось в сильной динамике евро, который вернулся выше паритета к доллару. Индекс потребительского климата Gfk по Германии в ноябре при этом вырос с -42,8 до -41,9 пункта, как и прогнозировалось.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,5%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%, а гонконгский Hang Seng прибавляет около 1,1%. Прибыль промышленных компаний Китая в сентябре ускорила снижение с 2,1% до 2,3%, при этом инвесторов также разочаровали слабые квартальные результаты энергетической компании Datang International Power Generation.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 0,5% после повышения на 2,5-3% накануне. Цены в среду получили поддержку от дальнейшего ослабления американского доллара, а также данных о сокращении запасов нефтепродуктов в США на прошлой неделе. При этом экспорт нефти из США на прошлой неделе достиг рекордных 5,1 млн барр/день. Нефтяные котировки пытаются восстановить краткосрочный рост, но основным фактором против покупателей по-прежнему выступает ограниченный спрос.

События дня

• решение ЕЦБ по процентной ставке (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в сентябре (15.30 мск)
• окончательный ВВП США в 3-м кв 2022 г (15.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
• Евразийский экономический форум в Баку
• квартальные результаты Apple, Amazon.com, Mastercard, Merck, McDonald’s, Honeywell, Intel, Unilever, Caterpillar, Lloyds
• операционные результаты United Medical Group за 3-й кв 2022 г
• финансовые результаты РусГидро, Юнипро за 3-й кв 2022 г по РСБУ

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после попыток роста в течение дня и обновления локальных пиков, в итоге снизились в пределах 0,5% в рамках коррекционного движения. Индикатор Мосбиржи при этом остался выше 2100 пунктов, что оставляет открытой дорогу для повышения в район 2200 пунктов. Индекс РТС пока не может преодолеть психологически важной отметки 1100 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,50 руб, 61,80 руб и 8,50 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений ввиду неоднозначного внешнего фона, а также сообщений о возможной подготовке новых европейских санкций. Fix Price в четверг отчиталась об увеличении чистой прибыли в 3-м квартале на 36,7%, до 7 млрд руб, при росте выручке на 21,2%. Сектор ритейла в санкционных условиях остается одним из наиболее стабильных, что поддерживает акции эмитентов. По ходу сессии на рынке также ждут финансовых результатов РусГидро и Юнипро, а на международных площадках – заседания ЕЦБ.