Западные рынки определяются со среднесрочным трендом, в РФ преобладают продажи

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,4%. Рынок перешел в стадию консолидации у важных среднесрочных сопротивлений, а также исторических максимумов (в частности, 5669 пунктов по S&P 500), ожидая более значимых макроэкономических сигналов этой недели. Ритейлер Lowe’s при этом понизил прогноз по годовым продажам и прибыли в рамках публикации квартальной отчетности, что привело к падению его акций примерно на 1%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В среду участники продолжат оценивать квартальные результаты ритейлеров и, в частности, компании Target, а ближе к завершению сессии будут ждать протоколов заседания ФРС. Одним из значимых событий недели будет также пятничное выступление главы ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который не устоял во внутридневном плюсе и опустился ниже сопротивления 4880 пунктов на фоне продаж на американских площадках. Участники ощущают неуверенность у линии среднесрочного нисходящего тренда (район 4930 пунктов) и сегодня в условиях пустого макроэкономического календаря продолжат реагировать главным образом на сигналы из США.

На торгах в Азии с утра преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,35% в условиях более сильной йены, которая оказывает давление на акции экспортеров. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,15%. Китайские индексы падают в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng снижается на 1%, двигаясь к краткосрочной поддержке 17 100 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) на фоне падения акций онлайн-ритейлера JD.com почти на 10% после сообщений о возможной продаже Walmart своей доли в компании.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после падения в пределах 1% накануне. Цены во вторник отступили от внутридневных минимумов и района поддержек 76,60 долл и 73 долл соответственно, к которым, однако, вернулись утром среды. Котировки продолжают ощущать давление со стороны неопределенных перспектив мирового спроса в условиях сохранения стабильного предложения и остаются недалеко от августовских минимумов 75,10 долл и 71,71 долл. В API при этом сообщили о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 347 тыс баррелей, а от сегодняшнего отчета Минэнерго страны в среднем ждут сокращения запасов на 2,8 млн баррелей.

События дня

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в июле (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• квартальные результаты Target
• финансовые результаты Займера, Циана за 2-й кв 2024 г
• совет директоров Инарктики решит по дивидендам за 1-е полугодие 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,25% и 1,5% соответственно, в очередной раз обновив минимумы года. Рублевый индикатор опустился до самого низкого значения с июня 2023 года, но сумел стабилизироваться выше поддержки 2765 пунктов. Долларовый РТС достиг минимума с июля 2023 года, устояв немногим выше 950 пунктов и испытывая дополнительное давление со стороны рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился чуть более чем на 0,5%, достигнув 12,18 руб, самого низкого значения с конца июня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 90,69 руб и 100,20 руб соответственно (против 89,54 руб и 98,93 руб днем ранее).  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под основным нисходящим давлением ввиду отсутствия позитивных экономических или геополитических сигналов, которые в последние недели продолжают толкать индексы ниже. Краткосрочно при этом индексы Мосбиржи и РТС все еще не выглядят перепроданными, что открывает перед ними перспективы снижения к следующим целям 2710 пунктов и 950 пунктов соответственно. Спросом в рублевом сегменте при этом в условиях более слабого рубля могут вновь пользоваться акции валютных экспортеров и, в частности, привилегированные бумаги Сургутнефтегаза с «долларовой кубышкой». За рубежом западные рынки определяются со среднесрочным трендом и ждут сигналов со стороны центральных банков.