Зарубежные инвесторы пытаются удержать среднесрочные восходящие тренды

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабилизировались после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках вслед за сильными продажами во вторник перешли к улучшению.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 0,3-1,5% во главе с Dow Jones Industrial Average. Американский рынок при этом отступил от внутридневных минимумов в ожидании выступления Трампа и удержал ключевые среднесрочные поддержки, в частности, 5765 пунктов по индексу S&P 500 (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Продажи наблюдались на фоне ввода новых торговых пошлин против Канады, Мексики и Китая, которые к привели ответным мерам и усилили мировое торговое противостояние.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6%, пытаясь восстановиться от локальных минимумов на фоне намеков представителей администрации Трампа о готовности президента к переговорам по пошлинам. Сам Трамп же в ходе своего выступления накануне не сделал сенсационных заявлений. В среду в США помимо данных по деловой активности в секторе услуг выйдет первая оценка занятости в частном секторе за февраль от ADP (прогнозируется сохранение стабильных темпов роста).  

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 2,6%, который развивал нисходящую коррекцию на фоне продаж в США и угрозы введения торговых пошлин в том числе против региона с начала апреля.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 потерял 0,7%, хотя статистика показала ускорение роста национального ВВП в 4-м квартале с 0,8% до 1,3% г/г. Биржи Китая прибавляют примерно 0,5% на фоне начала парламентского собрания в стране и ожиданий новых мер стимулирования национальной экономики, таргет по росту которой в этом году был вновь установлен на уровне 5%. Индекс деловой активности в секторе услуг Китая за февраль по оценке Caixin при этом поднялся до 51,4 пункта, выше прогнозов. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,6%, развивая восходящее движение от района поддержки 22 500 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают чуть менее чем на 0,5% после снижения примерно на 1% накануне. Цены во вторник опустились до минимумов с сентября и ноября прошлого года соответственно и вплотную подошли к самым низким значениям всего 2024 года 68,71 долл и 65,29 долл в ожидании ограниченного мирового спроса на нефть и увеличения её предложения. Американский институт нефти при этом сообщил о сокращении запасов «черного золота» в США на прошлой неделе на 1,45 млн баррелей – выше прогнозов. Отчет Минэнерго США будет опубликован в течение дня.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45) от PMI за февраль
• ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в марте (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в январе (13.00 мск)
• отчет по занятости США в частном секторе в феврале по оценке ADP (16.15 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США за февраль по оценке ISM (18.00 мск)
• производственные заказы США в январе (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• розничные продажи, уровень безработицы России в январе (19.00 мск)
• финансовые результаты HeadHunter по итогам 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии подскочили на 3%, продолжив коррекционный отскок наверх на обнадеживающих геополитических новостях. Ближайшая важная поддержка для рублевого индикатора остается в районе 3140 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а сопротивлением выступает пик текущего года 3371 пункт.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,5%, до 12,16 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 89,24 руб и 93,90 руб соответственно (против 89,24 руб и 92,85 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к евро. В среду ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в марте.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может занять выжидательную позицию, но в целом сохраняет потенциал развития роста после вчерашних комментариев Зеленского о готовности идти к заключению мира и подписать сделку по редкоземельным металлам с США. Позиция Европы на этом фоне также может несколько смягчиться, что позволило бы российским инвесторам продолжить покупки, а индексам в ближайшие недели обновить годовые максимумы. Участники по ходу дня также будут оценивать итоговые годовые результаты Полюса, МТС и HeadHunter. За рубежом выражают надежду на ослабление торгового противостояния и пытаются удержать среднесрочные восходящие тренды.