Зарубежные площадки перешли в режим ухода от риска

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть развивают снижение текущей недели, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. В РФ ждут дивидендных новостей и отчетности Мосбиржи, а также финансовых результатов ТМК.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в течение дня, завершились падением трех основных индексов на 1,6-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 при этом проверил на прочность важную среднесрочную поддержку 3930 пунктов и опустился до минимума с января текущего года. Статистика четверга показала неожиданный рост числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе со 190 тыс до 211 тыс, что сначала воодушевило инвесторов в связи с надеждами на смягчение тона ФРС. Тем не менее к концу сессии на рынок вернулись продажи, при этом снижение демонстрировали в том числе доходности гособлигаций. В частности, доходность 2-летних бумаг, в большей степени сигнализирующая динамику процентных ставок, опустилась ниже 4,8%.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,8%. Участники ждут выхода ключевого отчета по рынку труда США за февраль, который, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны с 517 тыс до 205 тыс. Если цифры превысят прогнозы, вероятность увеличения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте возрастет.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%. Сегодняшний день начнется с выхода блока макроэкономических данных по Великобритании и окончательной оценки потребительской инфляции Германии за февраль (изменений не ожидается), после чего вечером выступит глава ЕЦБ Лагард.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,7%, несмотря на сохранение процентной ставки Банка Японии на прежнем уровне наряду с ультрамягкой политикой регулятора. Австралийский ASX 200 потерял 2,3%. Китайские индексы снижаются примерно на 1%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,5%, стремясь к минимумам с начала текущего года. На данный момент надежды на активное восстановление экономики КНР после коронавирусных локдаунов оправдываются лишь частично, к чему добавляются сложности в отношениях страны с США на фоне конфликта вокруг Тайваня.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после снижения примерно на 1% накануне. Цены стремятся к минимумам второй половины февраля (район 80 долл и 73,80 долл соответственно) на фоне тенденции к укреплению доллара, а также сомнений инвесторов в дальнейшем уверенном росте мировой экономики. Закрепление котировок ниже указанных значений может предвещать развитие нисходящего движения в ближайшие дни и недели.

События дня

• промышленное производство, торговый баланс, ВВП Великобритании в январе (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен Германии в феврале (10.00 мск)
• отчет по рынку труда США за февраль (16.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
• индекс потребительских цен России в феврале (19.00 мск)
• финансовые результаты ТМК, Мосбиржи за 4-й кв 2022 года по МСФО
• совет директоров Мосбиржи примет решение по дивидендам за 2022 год
• США вводят 200-процентную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России
• энергетический форум CERAWeek в США

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились менее чем на 0,5%. Рублевый индикатор по ходу сессии вновь обновил максимум с 20 сентября, поднявшись выше отметки 2300 пунктов, после чего перешел в стадию коррекции вместе со Сбербанком и другими бумагами. Долларовый индекс РТС остается в диапазоне 940-960 пунктов.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 75,85 руб, 80,27 руб и 10,87 руб соответственно. Российская валюта все еще воздерживается от резких колебаний.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить негативное влияние ухудшения зарубежных настроений и выйти в сдержанный минус. В дальнейшем внимание переключится на финансовые результаты Мосбиржи и ТМК, а также возможные комментарии в отношении дивидендов. Зарубежные площадки тем временем перешли в режим ухода от риска перед выходом ключевых данных по рынку труда США за февраль. Неожиданный негативный фактор в банковском секторе США появился на фоне сообщений о финансовых сложностях Silicon Valley Bank, акции которого накануне обвалились на 60%, потянув за собой других кредиторов.