Защитные активы вновь становятся актуальными вложениями

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают снижение после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением трех основных индексов на 0,3-0,6% во главе с циклическими акциями. Увереннее всего в то же время смотрелся сектор высоких технологий, который поддержало падение доходности 10-летних гособлигаций ниже 1,6%. Инвесторы в целом оставались в напряжении в условиях сохранения инфляционных рисков, а также неоднозначных макроэкономических данных по рынку жилья в октябре. Индикатор Dow Jones Industrial Average завершил торги ниже 36 000 пунктов, а при закреплении ниже поддержки 35 900 пунктов риски развития снижения существенно возрастут.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. В четверг на рынке будут оценивать еженедельные данные по рынку труда, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии и выступления представителей ФРС.  

Торги в Европе накануне, после повышения в течение большей части дня, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от рекордного пика на фоне продаж в США.   

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%. В регионе отыгрывают общемировую склонность к уходу от риска.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют 0,5-1% после обвала более чем на 2,5% накануне. Администрация Байдена продолжает оказывать давление на котировки и, в частности, призывает расследовать, не завышают ли нефтегазовые компании намеренно цены на бензин в стране. Кроме того, на рынок поступают сообщения о просьбах США к азиатским странам по скоординированному использованию стратегических резервов для охлаждения рынка. Всерьез такую возможность, в частности, уже рассматривают в Китае. На этом фоне нефтяные котировки проверяют на прочность нижние границы краткосрочных диапазонов, а цены на нефть Brent упали ниже 80 долл.  

События дня

• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (16.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• финансовые результаты Газпром нефти, банка "Санкт-Петербург", Мечела, Черкизово за 3-й кв 2021 г по МСФО
• квартальные результаты ThyssenKrupp

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли и смогли отступить от локальных минимумов в рамках коррекции. Рублевый индикатор остается выше поддержки 4100 пунктов с ближайшим сопротивлением 4190 пунктов, а долларовый отвоевал уровень 1800 пунктов. На торгах четверга, однако, можно ожидать возвращения нисходящего давления на рынок в связи с динамикой нефтяных котировок. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4080-4190 пунктов.

Рубль накануне существенно укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах немного ослабевает. Пара доллар/рубль расположена ниже 73 руб с ближайшей поддержкой у 72,20 руб. Пара евро/рубль закрепляется ниже поддержки 82,30 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что может позволить ей вернуться к октябрьским минимумам и стремиться к 80 руб. Евро на Форекс ощущает слабость ввиду перспектив сохранения низких процентных ставок в Европе более продолжительное время, нежели в США.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, скорее всего, выйдут в минус, оказавшись под давлением мирового ухода от риска и новых локальных минимумов цен на нефть. Золотодобытчики наверняка продолжат выполнять роль защитных активов на фоне консолидации золота в районе сопротивления 1865 долл/унц и попыток прорыва цен выше указанной отметки. День отметится главным образом публикацией макроэкономических данных в США, а также отчетностями Газпром нефти, банка "Санкт-Петербург", Мечела и Черкизово в России. Наиболее актуальными вложениями вновь становятся защитные активы.