Золото стремится к 2500 долл/унц, Сургутнефтегаз и Транснефть закроют реестры

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных. Котировки золота при этом обновляют исторические пики и подходят к отметке 2500 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,2-1,8%, на этот раз во главе с индексом «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average, который вместе с S&P 500 продолжил обновлять исторические максимумы. Рынок оставался на волне оптимизма, связанного с надеждами на скорое снижение процентных ставок ФРС, которое, как полагают некоторые участники, может произойти уже в июле, хотя основное внимание сконцентрировано на сентябрьском заседании регулятора. Акции Bank of America и Morgan Stanley в среду повысились после публикации квартальных результатов, а макроэкономические данные показали неизменность розничных продаж США в июне по сравнению с маем против ожиданий падения на 0,3% м/м.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5% в рамках коррекции.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который вернулся к поддержке 4930 пунктов и пока проявляет нерешительность в развитии среднесрочного восходящего тренда. Опубликованная с утра статистика при этом показала сохранение темпов роста основного индекса потребительских цен Великобритании в июне на 2% г/г, а базового – на 3,5% г/г вопреки ожиданиям их замедления. По ходу сессии инвесторы также ждут окончательных данных по инфляции еврозоны за июнь, которая все еще заметно превышает целевой уровень ЕЦБ 2%.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, отступая от района рекордного максимума. Австралийский ASX 200 вырос на 0,7%. Китайские индексы преимущественно падают в пределах 0,6%, наблюдая за комментариями теперь уже официального кандидата в президенты США Дональда Трампа, приход к власти которого может еще больше осложнить отношения между странами. Гонконгский Hang Seng почти не изменяет позиций, пытаясь удержаться выше поддержки 17 650 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают менее чем на 0,5% после потерь более 1% накануне. Котировки опустились ниже поддержек 83,80 долл и 80 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), что ставит перед ними следующие цели снижения 82,50 долл и 79,50 долл соответственно. Продажи в последние дни происходят ввиду отсутствия надежд на ускорение экономики Китая, которая остается под давлением как экономических, так и геополитических факторов. Данные Американского института нефти тем временем показали падение запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 4,44 млн баррелей. Инвесторы рассчитывают получить схожие цифры в сегодняшнем отчете Минэнерго США.

События дня

• пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июне (12.00 мск)
• число закладок новых домов и разрешений на строительство в США в июне (15.30 мск)
• промышленное производство США в июне (16.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в июне (19.00 мск)
• квартальные результаты J&J, U.S. Bancorp, United Airlines
• акции Сургутнефтегаза и Транснефти последний день торгуются с дивидендами за 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,1% и 0,5% соответственно, в течение сессии опустившись до новых минимумов с 2023 года. По итогам дня индикаторы смогли отвоевать долгосрочные поддержки 2900 пунктов и 1040 пунктов соответственно и выйти из зоны краткосрочной перепроданности с ближайшими сопротивлениями 2960 пунктов и 1065 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос чуть менее чем на 0,5%, достигнув 12,03 руб, а в течение сессии падал до 12,10 руб – минимума со второй половины июня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 88,28 руб и 96,23 руб соответственно, несколько выше уровней предыдущего дня. Судя по всему, на рынок уже начинает действовать ослабление требований по уровню продажи валютной выручки.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить коррекционный рост от локальных минимумов в том числе ввиду отсутствия важных дивидендных отсечек, которые случатся уже в четверг. Так, сегодня последний день с самой высокой дивидендной доходностью сезона торгуются привилегированные акции Сургутнефтегаза (19,6%), а также бумаги Транснефти (12,2%). Оживление на этой неделе наблюдается в акциях золотодобытчиков на фоне достижения ценами на драгоценный металл новых исторических пиков (2487 долл/унц) благодаря оптимизму в отношении процентных ставок в США и политической неопределенности в западных экономиках. Котировки золота, таким образом, находятся на грани пробоя 2500 долл/унц со следующей потенциальной целью 2600 долл/унц.