Золото в рублях помогает защитить от девальвации

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений и пытался отступить от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск увеличился менее чем на 0,1%, до 2832,12 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 0,1%, располагаясь на 13,16 руб, недалеко от достигнутого ранее на неделе минимума с октября 2023 года 13,26 руб.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги ГМК «Норильский никель» (+1,97%), котировки Полюса (+1,85%), бумаги Совкомфлота (+1,77%), акции ФосАгро (+1,45%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+1,20%), бумаги Селигдара (+1,02%).

Акции золотодобывающих компаний росли вместе с ценами на драгоценный металл, которые в четверг продолжили обновление исторических максимумов и превысили 2700 долл/унц. Золото получает поддержку от перспективы новых снижений процентной ставки ФРС, мировой экономической и геополитической неопределенности. Цены на рублевое золото, тем временем, также подходят к историческому максимуму 8000 руб за 1 грамм, который был зафиксирован в марте 2022 года.

С технической точки зрения рублевое золото краткосрочно не выглядит перекупленным и вполне может вскоре протестировать сопротивление 8000 руб с перспективой развития роста вплоть до следующих важных значений 9000 руб и 10 000 руб в ближайшие недели. Цены получают поддержку в том числе от ослабления рубля и служат защитой от девальвации, что делает вложения в рублевое золото в текущем периоде особенно интересными. Среднесрочно при этом котировки перекуплены, но выше 7000 руб, куда могут направиться в случае коррекции, сохраняют основной бычий импульс.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Циана (-3,79%), котировки М. Видео (-2,47%), акции ЛСР (-1,96%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,49% и -0,91%), котировки НоваБев Групп (-1,47%), бумаги Озона (-1,47%), бумаги ПИК (-1,14%).  

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%, который впервые с середины июля превысил отметку 5000 пунктов, получая поддержку в том числе от покупок в акциях США и оптимизма в отношении стабилизации ситуации в крупнейших экономиках. По ходу дня повлиять на динамику торгов могут комментарии главы ЕЦБ Лагард.  

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в значительном минусе и теряли около 2,5%, ощущая слабость из-за перспективы увеличения предложения ресурса в Ливии и Саудовской Аравии. В королевстве, в частности, заявили, что готовы отказаться от неофициального целевого уровня цен 100 долл/барр для увеличения своей доли на рынке.  

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,8%, предвещая еще один день обновления рынком рекордных максимумов после сильных квартальных результатов и прогнозов производителя чипов Micron, обеспеченных спросом на продукцию для искусственного интеллекта. Кроме того, инвесторов ждет блок важных макроэкономических данных, а также выступление главы ФРС Пауэлла.  

События дня:

• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)
• пересмотренный ВВП США во 2-м кв 2024 г (15.30 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (16.20 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в августе (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции Ростелекома и Черкизово последний день торгуются с дивидендами
• возобновление торгов акциями HeadHunter на Мосбирже
• остановка торгов акциями Solidcore на Мосбирже

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали уверенные покупки. На этой неделе обнадеживающие новости пришли не только из США и Европы, но и из Китая, власти которого пытаются поддержать рост второй по величине экономики мира путем масштабных стимулирующих мер. Индекс Мосбиржи в ходе утренней коррекции удержался выше поддержки 2800 пунктов и в целом сохраняет позитивный настрой, получая поддержку от покупок в том числе металлургических компаний.