Золото вернулось в район 2700 долл/унц, мировые настроения стабилизировались

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Важных новостей с геополитического фронта на данный момент не поступило.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после разнонаправленной динамики в начале дня завершились повышением трех основных индексов на 0,1-1% во главе с Dow Jones Industrial Average. Индикаторы на данный момент демонстрируют желание развить краткосрочное и среднесрочное повышение и удерживают важные поддержки, несмотря на риски со стороны геополитической напряженности. Акции Nvidia после колебаний между плюсом и минусом в течение дня смогли закрываться повышением на 0,5%. Доходность 10-летних «трежериз» оставалась у 4,4%, позволив золоту подняться к краткосрочному сопротивлению 2680 долл/унц, которое оно тестирует в пятницу.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют менее 0,1%, ожидая пятничной статистики, которая может подтвердить тенденцию к замедлению в производстве страны и к росту в секторе услуг.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который отступил от минимумов дня в рамках коррекции. В пятницу от предварительных оценок в целом ожидают сохранения тенденции к замедлению активности в производственных секторах крупнейших экономик региона при росте в отраслях услуг.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, хотя статистика показала усугубление замедления в производственном секторе страны в ноябре и базовую потребительскую инфляцию в октябре выше прогнозов (2,3% г/г). Австралийский ASX 200 прибавил 0,85%, несмотря на данные о переходе к замедлению активности в том числе в секторе услуг страны в ноябре. Китайские индексы падают на 2-3%, вернувшись к нисходящему тренду на фоне экономических опасений. Гонконгский Hang Seng теряет около 2%, опустившись до минимума с конца сентября.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после скачка наверх примерно на 2% накануне. Котировки на фоне усиления геополитической напряженности поднялись выше отметок 74 долл и 70,30 долл соответственно, к которым стремятся в пятницу. В целом цены продолжают колебаться в достаточно узком диапазоне и пока не дают однозначных краткосрочных сигналов, которые могут поступить при стабилизации выше района ноябрьских максимумов 76,08 долл и 72,84 долл соответственно.

События дня

• розничные продажи Великобритании в октябре (10.00 мск)
• пересмотренный ВВП Германии в 3-м кв 2024 г (10.00 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в ноябре
• окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
• акции ТКС Холдинга последний день можно купить с дивидендами за 9 мес 2024 г
• советы директоров Диасофта, Займера обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне после попыток роста в течение дня в итоге упали на 1,1% и 1,5% соответственно, оставаясь под негативным влиянием геополитики. Рублевый индикатор опустился к поддержке 2550 пунктов, к минимуму с начала ноября, и расположен недалеко от самого низкого значения года 2512 пунктов. Долларовый РТС продолжает обновлять минимумы с марта 2022 года и расположен вплотную к психологически важному значению 800 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 1%, достигнув 13,95 руб, очередного минимума с октября 2023 года с ближайшим сопротивлением 14,03 руб, которое для юаня является максимумом 2023 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 100,67 руб и 106,07 руб соответственно (против 100,21 руб и 105,80 руб днем ранее), отразив ослабление рубля.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отступить от локальных минимумов в рамках коррекции, но в целом остаться под основным нисходящим давлением из-за отсутствия веских драйверов для повышения. США накануне объявили о новом пакете санкций против РФ, который коснулся финансового сектора и направлен на дальнейшее затруднение расчетов в иностранных валютах. Рубль при этом продолжает девальвироваться, а доллар стабилизировался выше 100 руб. Золото возвращает себе роль защитного актива и вернулось к отметке 2700 долл/унц, что может обеспечить поддержку Полюсу. Котировки рублевого золота при этом также растут и продолжают выступать дефляционным хеджем.