Золото вернулось выше 1900 долл/унц

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Доходность 10-летних гособлигаций США по итогам дня опустилась ниже 1,45%, до минимума с февраля текущего года, несмотря на данные о резком ускорении инфляции в стране в мае. Базовый индекс потребительских цен в мае ускорился с 3% до 3,8% г/г (ожидалось +3,4%), до максимума с 1992 года. Инвесторы, впрочем, продолжают рассчитывать на восстановление экономики и последующее замедление роста цен, а индикатор S&P 500 обновил исторический пик 4249 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют менее 0,1%. Пятница отметится для рынков публикацией предварительных индексов потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за май.

Торги в Европе накануне завершились почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который нейтрально отреагировал на решение ЕЦБ сохранить параметры денежно-кредитной политики. Опубликованные в пятницу с утра данные показали пересмотр роста месячного ВВП Великобритании с 2,1% до 2,3% м/м, в то время как производство в обрабатывающей промышленности в апреле снизилось на 0,3% м/м (ожидалось +1,5%).

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%. Китайские индексы падают в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после достижения очередных многолетних максимумов 72,96 долл и 70,65 долл соответственно накануне. Оптимизм рынка поддерживался прогнозами ОПЕК по восстановлению спроса на нефть во втором полугодии текущего года, а также надеждами на ускорение активности в крупнейших экономиках. В пятницу свой ежемесячный отчет представит Международное энергетическое агентство.  

События дня

• ежемесячный отчет МЭА по нефтяному рынку (11.00 мск)
• решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
• акции МРСК ЦП и Роснефти последний день торгуются с дивидендами за 2020 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг, после обновления максимумов 3847 пунктов (исторический) и 1686 пунктов (с апреля 2012 года), завершили день без единой динамики. Рынок недалек от целей краткосрочного роста 3850 и 1700 пунктов, но мешать “быкам” по-прежнему может перекупленность. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3760-3860 пунктов.

Рубль накануне уверенно рос к доллару и евро, обновляя очередные максимумы, а на сегодняшних утренних торгах также склонен к повышению. Пара доллар/рубль расположена у минимума с июля прошлого года 71,69 руб. Пара евро/рубль находится у минимума с марта текущего года 87,33 руб. В фокусе внимания рынков в пятницу будет заседание ЦБ РФ, который, по средним прогнозам, поднимет процентную ставку с 5% до 5,5%: такое решение в целом уже заложено в котировки рубля, но все же позитивно для российской валюты.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений и будут следить за изменением внутренних и внешних факторов. На зарубежных площадках особый интерес представляет ежемесячный отчет МЭА, а также индикаторы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в США. Для отечественных активов важными будут итоги заседания и комментарии ЦБ РФ. Золото в пятницу торгуется выше 1900 долл/унц, что может обеспечить поддержку золотодобывающим компаниям.