Обзор и аналитика рынка акций от 16.11.20 | ВЕЛЕС Капитал

16 Ноября 2020
 Неделя начнется с покупок

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный. Цены на нефть растут после падения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Внешние факторы

 Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1-1,4%. На рынке по-прежнему оптимистично оценивали перспективы национальной и мировой экономики после новостей об успешных испытаниях вакцин против коронавируса. Статистика при этом показала неожиданное ускорение производственной инфляции в США в октябре и падение индекса потребительского доверия Университета Мичиган в ноябре.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют порядка 0,9% и расположены выше сопротивления 3600 пунктов. Последнее указывает на неплохие шансы обновления годовых максимумов на этой неделе. В ближайшие дни помимо прочего на рынке будут оценивать квартальные результаты ритейлеров Home Depot, Walmart, Lowe's и Target. Не за горами “Черная пятница”, а также рождественский сезон, которые немало скажут о потребительских настроениях.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Инвесторы пребывали в нерешительности на фоне сохранения сложной ситуации с вирусом в регионе.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Фондовые индексы Китая прибавляют в пределах 1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 1,2%. В воскресенье 15 стран региона (включая Китай, Японию, Южную Корею и Австралию) подписали соглашение о свободной торговле, таким образом показывая сплоченность после месяцев жесткой торговой политики Трампа. Статистика тем временем показала большее, чем ожидалось, увеличение промышленного производства КНР в октябре (на 6,9% г/г), но более сдержанный, чем прогнозировалось, рост розничных продаж (+4,2% г/г). Данные в целом показали сохранение стабильной ситуации во второй по величине экономике мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют порядка 1-1,5% после падения более чем на 2% в пятницу.  Котировки, однако, все еще находятся ниже краткосрочных поддержек 43,57 долл и 41,90 долл (октябрьские максимумы), что указывает на риски развития коррекции к 41,50 долл и 39 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ближайшие дни. Отчет Baker Hughes в пятницу показал скачок числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе с 226 до 236 единиц, подтверждая риски увеличения нефтедобычи в стране. В ближайшие дни инвесторы будут обращать повышенное внимание в том числе на возможные сигналы ОПЕК+ по политике организации в первой половине следующего года.

События дня

- отчет ЕЦБ о финансовой стабильности (12.00 мск)
- заседание технического комитета ОПЕК+
- финансовые результаты РусАгро за 3-й кв 2020 г по МСФО
- квартальные результаты Vodafone

Рынок к открытию

 Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу умеренно снизились, но отступили от минимумов дня и удержались выше поддержек 2980 и 1225 пунктов. Фундаментальные факторы в начале новой недели поддержат дальнейший отскок индикаторов от указанных уровней, в то время как технические сигналы все еще не исключают движения в район августовских пиков 3081 пункт и 1336 пунктов в ближайшие дни. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2990-3070 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу ослаб в пределах 0,5% к доллару и евро, но отступил от минимумов сессии, создавая неоднозначную техническую картину. Пара доллар/рубль остается ниже 77,70 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и, значит, движение к ноябрьскому пику 80,92 руб пока откладывается. Пара евро/рубль завершила день выше аналогичного технического индикатора (91,50 руб) в том числе ввиду силы евро на международных рынках. В понедельник, однако, рост мирового аппетита к риску должен оказать поддержку рублю, особенно в паре с долларом.

Утром российские фондовые индексы и рубль, судя по всему, выйдут в плюс благодаря улучшению зарубежных настроений. Спокойный на макроэкономические события день, однако, впоследствии может привести к боковому движению, в то время как веских поводов для продаж на рынке на данный момент не наблюдается. На этой неделе, судя по всему, можно ожидать новых попыток рисковых активов подняться выше, но в то же время близость важных технических уровней и краткосрочная перекупленность после ралли последних дней еще могут дать о себе знать.

Комментарий: Елена Кожухова


Другие статьи

© 2020 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

* - доходность на 31.08.2020. Доходность на 31.08.20 за последние 6 месяцев составила 21,59%, за последние 3 месяца - 13,62%. Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.

Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Отзывы

Использование, копирование и распространения материалов сайта допускается в соответствии с правилами лицензирования Creative Commons Attribution 4.0. International license, и возможно только с указанием ссылки на сайт https://veles-capital.ru/.