Акции АЛРОСы под давлением сопротивления

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, продолжая получать поддержку от благоприятного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск вырос на 1,47% до 2764,39 пункта. Индекс РТС увеличился на 2%, до 1255,3 пункта.

Рубль к середине сессии укрепился чуть более чем на 0,5% к доллару и евро. Доллар пробил вниз 69,50 руб, а евро опустился ниже 78 руб. ЦБ РФ по итогам заседания снизил ключевую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 4,50%, что совпало со средними прогнозами и немного поддержало рубль.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ТГК-2 (+3,58%) и акции Детского мира (+3,35%). Котировки АЛРОСы прибавили 2,86%. В лидерах снижения были бумаги Юнипро (-2,39%) и акции ФСК ЕЭС (-1,13%).

Акции Юнипро в пятницу упали после дивидендной отсечки.

Акции АЛРОСы тем временем пытаются восстановиться от локальных минимумов, но с технической точки зрения все еще смотрятся слабо. Как минимум до закрепления выше сопротивления 65,50 руб стоит воздержаться от открытия “длинных” позиций, но если акциям удастся преодолеть указанный уровень, не исключено движение к 70 руб. До закрепления выше 70 руб среднесрочный тренд остается нисходящим.

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в уверенном плюсе и прибавляют порядка 2-2,5%. Котировки расположены вплотную к июньским максимумам (43,06 долл и 40,44 долл соответственно), пробой которых может еще больше активизировать “быков”. На рынке оптимистично оценивают перспективы спроса и предложения в среднесрочной перспективе в условиях соблюдения условий сделки ОПЕК+.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,3%. Лидеры региона в пятницу обсуждают предложенный Еврокомиссией пакет поддержки экономики в объеме 750 млрд евро. Статистика при этом показала замедление темпов падения розничных продаж Великобритании в мае с 22,6% до 13,1% г/г (ожидалось -17,1%) при ускорении производственной дефляции Германии в мае с 1,9% до 2,2% г/г (ожидалось -2,1%).

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,9%. В пятницу в США не ожидается публикации большого числа макроэкономических данных, но состоятся выступления ряда членов ФРС и, в частности, ее главы Джерома Пауэлла. Последний, впрочем, уже изложил свое видение ситуации в рамках двух дней выступлений в Конгрессе ранее на неделе.

События дня:

• пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15.00 мск)
• сальдо счета текущих операций США в 1-м кв (15.30 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• саммит лидеров ЕС
• заседание совета директоров Транснефти по вопросу дивидендов за 2019 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поднялись к сопротивлениям 2760 и 1250 пунктов, но в целом оставались в рамках краткосрочных “боковиков”.  В случае сохранения оптимизма на биржах США и нефтяных площадках до конца дня российские индексы могут получить дополнительный импульс к росту, который, однако, не поменяет нейтральной краткосрочной картины.