Акции Белуги в ожидании дивидендов остаются интересными

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более существенный минус, не находя новых драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск снизился на 1,62%, до 2407,29 пункта, а долларовый РТС упал на 1,14%, до 1269,46 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся разнонаправленно, менее чем на 0,5% против доллара и евро, находясь у 59,70 руб и 60 руб соответственно. На Форекс рубль ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро, отступив от минимумов сессии.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Сегежи (+0,87%), бумаги РусГидро (+0,78%), котировки Белуги (+0,57%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,33%).

Поддержку акциям Сегежи оказывали новости о намерении правительства выделить 10 млрд руб на поддержку лесного комплекса.

Акции Белуги в середине недели сохраняют стабильность и расположены недалеко от района пиков августа и сентября 3068 руб и 3055 руб соответственно, у которых пока проявляют некоторую нерешительность. Закрепление выше позволило бы бумагам вернуться к максимумам с конца февраля, в район 3100-3200 руб, но открывать новые «длинные» позиции у текущих уровней стоит с большой осторожностью. ADX говорит об ослаблении восходящего тренда, который, однако, не теряет актуальности. Бумаги могут скорректироваться в район поддержки 2865 руб (средняя полоса Боллинджера) или ниже, но и у локальных минимумов останутся интересными в том числе ввиду ожидаемой выплаты дивидендов за первое полугодие в размере 150 руб на акцию (доходность около 5%) с закрытием реестра 13 октября. Ключевая среднесрочная поддержка расположена у 2550 руб.

В лидерах снижения находились бумаги ФосАгро (-3,43%), гдр РусАгро (-3,17%), гдр TCS Group (-3,14%), котировки ТМК (-2,96%), акции ТГК-1 (-2,73%), бумаги Акрона (-1,15%).

Акции производители удобрений находились под давлением после новостей о возможном введении в РФ экспортных пошлин на все виды удобрений с рисками потери до 12% совокупной экспортной выручки.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии не смог выйти в плюс и терял около 0,2%, оставаясь под нисходящим давлением в том числе после данных о падении промышленного производства еврозоны в июле на 2,4% г/г против прогнозов роста на 0,4%. Позитивные новости, однако, пришли из розничного сектора в виде данных о скачке продаж Inditex в первом полугодии на 24,5% и увеличении прибыли компании по сравнению с уровнем годовой давности.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в сдержанном плюсе и прибавляли около 0,5%, оставаясь недалеко от сопротивлений 95,50 долл и 89 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете понизило прогноз по росту спроса на нефть в текущем году на 100 тыс барр/день, до 2 млн барр/день, при этом в ОПЕК ожидают увеличения показателя на 3,1 млн барр/день. В МЭА также полагают, что производство нефти в России к февралю 2023 года из-за западных санкций сократится на 1,9 млн барр/день, но мировой рынок в следующем году в целом будет сбалансирован.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 0,4% перед выходом данных по производственной инфляции за август. Средние прогнозы указывают на вероятное замедление роста как базового, так и основного показателя в годовом исчислении, что в случае реализации наверняка вызовет краткосрочный оптимизм на рынке и приведет к коррекции с локальных минимумов.  

События дня:

• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• индекс цен производителей США в августе (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• общее собрание акционеров ФСК ЕЭС по вопросу присоединения Россетей

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду настроения стабилизировались, но говорить о возвращении оптимизма пока не приходится. Рынки ждут публикации данных по производственной инфляции в США. Российские индексы Мосбиржи и РТС вышли в коррекционный минус, но оставались на расстоянии от ключевых краткосрочных поддержек 2380 и 1230 пунктов соответственно. Акциям пока недостает идей для нового витка роста, но ситуация может измениться во второй половине недели в случае прихода позитивных новостей с саммита ШОС и улучшения настроений за рубежом.