Акции Газпром нефти обладают потенциалом среднесрочного роста

К середине торгового дня российские фондовые индексы, после неоднозначной динамики в первой половине сессии, вышли в умеренный минус вместе с ухудшением внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снизился на 0,20%, до 3483,74 пункта. Индекс РТС упал на 0,50%, до 1493,14 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 73,50 руб, а евро находился немногим выше 89 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр TCS Group (+8,45%) и котировки М. Видео (+3,87%). Бумаги Газпром нефти подорожали на 0,78%. В лидерах снижения были котировки Магнита (-3,03%), и привилегированные акции Татнефти (-2,26%).  

Расписки TCS Group продолжали обновлять исторические максимумы после новостей января об уменьшении доли Тинькова в группе с 84% до 35%.

С технической точки зрения акции Газпром нефти, тем временем, не оставляют попыток роста, несмотря на коррекционное снижение нефтяных цен. Бумаги в пятницу поднялись до максимума с июня прошлого года и всю неделю торговались на достаточно высоких объемах, но при этом вошли в зону перекупленности. У текущих уровней ввиду рисков нисходящей коррекции можно зафиксировать часть полученной прибыли или подождать закрепления ниже поддержки 337 руб. В среднесрочной перспективе бумаги обладают неплохими шансами продолжить рост к 355-366 руб при положении выше 310 руб.

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ коррекционно теряют порядка 1,5% на фоне укрепления доллара и фиксации прибыли после достижения многомесячных пиков ранее на неделе. Инвесторы обеспокоены в том числе ускорением темпов заболеваемости коронавирусом в КНР, в некоторых регионах которой вновь введены карантинные меры.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,7%. Опубликованные в регионе макроэкономические данные в основном оказались хуже прогнозов и показали, в частности, замедление темпов роста промышленного производства Великобритании в ноябре с 1,6% до 0,7% м/м (ожидалось +0,9%) при увеличении дефицита торгового баланса страны. Профицит торгового баланса еврозоны в ноябре при этом упал больше прогнозов, до 25,8 млрд евро.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,4%. На американских площадках в пятницу, судя по всему, пройдет фиксация прибыли после объявления Байденом о масштабной программе стимулирования экономики. Инвесторы также будут оценивать макроэкономические данные и первые квартальные отчетности крупных банков.

События дня:

• розничные продажи США в декабре (16.30 мск)
• индекс цен производителей США в декабре (16.30 мск)
• промышленное производство США в декабре (17.15 мск)
• индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе (18.00 мск)
• Гайдаровский форум
• квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo & Co, Citigroup

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали склонности к уверенному росту и находились немногим ниже психологически важных отметок 3500 и 1500 пунктов. Если настроения на зарубежных площадках продолжат ухудшаться, это может стать хорошим поводом для “быков” зафиксировать краткосрочную прибыль.