Акции и рубль могут подрасти в рамках коррекции

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после незначительных изменений в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после колебаний в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 1,3-2,3% во главе с высокотехнологичным сектором. На рынок вернулся оптимизм, несмотря на тревожные макроэкономические сигналы (в частности, слабый рост заказов на товары длительного пользования в августе). Инвесторы, судя по всему, надеялись, что в ближайшие дни законодатели сделают все возможное для достижения прогресса в переговорах по новым стимулирующим мерам.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют примерно 0,7%. Неделя ожидается для бирж богатой на события. Первые дебаты перед президентскими выборами проведут Трамп и Байден, будет опубликован ежемесячный отчет о состоянии рынка труда за сентябрь, а также ряд других интересных макроэкономических данных.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. Основным риском региона остается рост числа случаев заболеваний коронавирусом в крупнейших экономиках. В ближайшие дни инвесторы смогут оценить такие важные данные как розничные продажи Германии в августе, инфляция в еврозоне в сентябре, окончательные индексы деловой активности за сентябрь.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1,22%. Индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%. Опубликованные на выходных данные показали рост прибылей промышленных компаний КНР в августе на 19,10% г/г после их скачка на 19,60% - весьма неплохой сигнал, свидетельствующий об уверенном восстановлении второй по величине экономики мира. На этой неделе в Китае также выйдут данные о деловой активности в промышленности и секторе услуг за сентябрь.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 1% после незначительных изменений в пятницу. Отчет Baker Hughes показал рост числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 6 единиц, до 261 единицы – негативный для котировок сигнал, предвещающий наращивание нефтедобычи. В остальном цены остаются в диапазонах 39-44 долл и 35-42 долл соответственно.

События дня

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.45 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу умеренно снизились и старались отвоевать утерянные в течение сессии позиций. Рублевый индекс вновь стремился к сопротивлению 2910 пунктов, преодоление которого может направить его на 2940 пунктов. Индикатор РТС после обновления минимума с мая оставался существенно ниже 1200 пунктов, к которым может стремиться в рамках коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2850-2950 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу потерял чуть более 1% против доллара и евро, достигнув новых локальных минимумов. Пара доллар/рубль поднялась выше 78 долл и вошла в зону перекупленности. Ухудшение общемирового аппетита к риску на этой неделе, однако, может подтолкнуть ее к 80 руб. Пара евро/рубль в течение сессии поднималась выше 91 руб, но не смогла удержать указанную отметку по итогам дня. Ближайшим сопротивлением для евро выступает уровень 91,50 руб. Американская и европейская валюты в начале торгов понедельника на Форекс стабильны, что как минимум не дает рублю веских ориентиров для движения извне.  

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный плюс благодаря улучшению внешнего фона, но развитие уверенного роста на данный момент под вопросом. День в целом ожидается спокойным на события, чего не скажешь о предстоящей неделе. У российских и американских индексов с технической точки зрения есть неплохие шансы отступить от среднесрочных поддержек и попытаться вернуться к краткосрочному росту, но оптимизм на рынках в целом все еще выглядит достаточно хрупким. Ситуация может измениться при прогрессе в переговорах по принятию очередного пакета стимулирующих мер в США или же пробое нефтяными котировками верхних границ “боковиков”.