Акции ЛСР начинают готовиться к дивидендам

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, пытаясь отступить от краткосрочных поддержек. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск вырос на 0,2%, до 3172,67 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,47%, до 1135,35 пункта.

Рубль на Мосбирже повышался примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 87,80 руб, 95,70 руб и 12,16 руб соответственно. Рубль вновь взял курс на максимумы прошлой недели (также с июня прошлого года) 87,42 руб, 94,70 руб и 12,09 руб соответственно, которые вполне может обновить в условиях налогового периода конца месяца.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги ВК (+3,71%), акции ЛСР (+3,61%), расписки X5 Retail Group (+3,33%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,38%), бумаги ММК (+2,24%), расписки Fix Price (+2,09%).

Бумаги VK с конца прошлого года пользуются спросом инвесторов в надежде на дальнейшее улучшение фундаментальной привлекательности компании и сегодня достигли максимума с сентября 2023 года.

Банк «Санкт-Петербург» продолжает рост в качестве потенциально интересной дивидендной истории.

В ритейл-секторе Fix Price уже на этой неделе закрывает реестр по дивидендам за 2023-2024 гг, а X5 Retail Group в среду намерена представить операционные результаты за весь 2023 год и 4-й квартал.

ЛСР, тем временем, опубликовала операционные результаты за 2023 год на прошлой неделе и сообщила о более чем двойном росте объема годовых продаж, которые достигли 1,1 млн кв. м. Стоимость заключенных новых контрактов составила 216 млрд руб против 93 млрд руб годом ранее. Доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде достигла 75%. 2023 год благодаря программам льготной ипотеки стал для застройщиков удачным.

С технической точки зрения акции ЛСР наряду с бумагами многих других застройщиков в этом году пытаются сломить линию долгосрочного медвежьего тренда и расположены выше поддержки 711 руб при умеренно позитивных показаниях дневного и недельного графиков. В частности, в краткосрочном периоде гистограмма и линии MACD растут, а в среднесрочном находятся на грани выхода на позитивную территорию. Сигналом, подтверждающим высокую вероятность развития роста, стало бы закрепление котировок выше сопротивления 760 руб, которое не поддалось акциями в октябре прошлого года, с перспективой закрепления выше 800 руб. Важным бычьим драйвером в акциях могут стать ожидания объявления об итоговых дивидендах за 2023 год, которые за 2022 год дали привлекательную доходность около 9,3%. Ниже 676 руб, в то же время, можно будет говорить о рисках возвращения к снижению и обновления локальных минимумов. Негативный сценарий может реализоваться в случае общего пессимизма на фондовом рынке РФ.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Qiwi (-1,58%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,27% и -0,94%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,76%), котировки Новатэка (-0,62%) и акции Газпром нефти (-0,59%).

Котировки Qiwi продолжили падение после пятничных новостей о корпоративной реструктуризации и продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Впоследствии Qiwi намерена выкупать до 10% акций в обращении на Nasdaq и Мосбирже по цене до 581 руб.

Негативной для Новатэка новостью же стали сообщения о пожаре на экспортном терминале компании в Усть-Луге, работа которого приостановлена для оценки ущерба.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. Индикатор зарядился сдержанным оптимизмом после пятничного ралли на рынках США, а в течение недели будет реагировать на комментарии главы ЕЦБ Лагард, итоги заседания регулятора и предварительные оценки деловой активности стран Европы за январь.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ повышались примерно на 0,5%. На нефтяном рынке все еще не наблюдается значимых движений, а котировки продолжают консолидацию в ожидании значимых макроэкономических сигналов.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавили примерно 0,3%. Настроения на американских биржах остаются приподнятыми, несмотря на ослабление ожиданий в отношении скорого смягчения позиции ФРС. Рынку оказывает существенную поддержку высокотехнологичный сектор.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в начале новой недели преобладал сдержанный оптимизм, который на биржах США, впрочем, может усилиться по ходу сессии. Инвесторы пока не уделяют значительного внимания перспективе сохранения «ястребиного» тона ФРС в ближайшие месяцы и концентрируются на корпоративных факторах. Индексы Мосбиржи и РТС продолжают движение в узком диапазоне торгов, а в лидерах роста остаются в том числе потенциальные и фактические дивидендные истории.