Акции ЛУКОЙЛа обладают неплохим потенциалом повышения

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, но, как и накануне, отступили от внутридневных максимумов. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 0,76% до 3070,12 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,17%, до 1271,5 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 76 руб, а евро – к 90,50 руб ввиду силы европейской валюты на международных площадках.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Аэрофлота (+2,39%) и бумаги Яндекса (+1,54%). Акции ЛУКОЙЛа подорожали на 1,15%. В лидерах снижения были котировки АЛРОСы (-3,19%), Полиметалла (-3,11%), Селигдара (-2,44%) и Полюса (-2,09%).  

Акции золотодобытчиков, как и в понедельник, ограничивали рост всего рынка ввиду нисходящей динамики золота, которое продолжало обновлять минимумы с июля и стремилось к среднесрочной поддержке 1800 долл/унц.

При этом бумаги Полюса на открытии сессии росли после новостей о программе обратного выкупа в рамках ценового диапазона от 210-240 долларов за одну обыкновенную акцию и 105-120 долл за одну депозитарную расписку. Программа продлится до 24 декабря текущего года. В настоящий момент депозитарные расписки полюса на Лондонской фондовой бирже торгуются в районе 95 долл, что предполагает более чем 10-процентный дисконт к минимальной цене выкупа. Тем не менее если котировки золота закрепятся ниже 1800 долл/унц, бумаги Полюса в краткосрочной перспективе будут проявлять повышенную волатильность.  

ЛУКОЙЛ во вторник сообщил об убытке за 9 месяцев текущего года по МСФО в размере 14,3 млрд рублей, но за 3-й квартал получил чистую прибыль, относящуюся к акционерам, в объеме 50,4 млрд рублей, а также увеличил выручку от реализации на 47,7% к/к.

С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа смотрятся достаточно уверенно и поднялись до максимумов с августа текущего года, при этом обладая неплохим потенциалом повышения. Согласно техническим индикаторам дневных и недельных графиков, котировки при способности устоять выше 5000 руб вполне могут вернуться в район августовского пика 5387 руб. Такой сценарий, вероятно, реализуется при дальнейшем повышении цен на нефть и высоком мировом аппетите к риску. В случае коррекции ближайшими важными уровнями для бумаг станут 4800 руб и 4600 руб (среднесрочная поддержка).

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ прибавляют чуть более 1% и обновили августовский пик по международному сорту (46,63 долл), при этом находясь вплотную к аналогичному уровню для американского сорта (43,78 долл). На рынке по-прежнему преобладает оптимизм относительно постепенного восстановления спроса и мировой экономики. При этом у текущих отметок будет определяться в том числе судьба среднесрочного тренда.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,1%. Опубликованная во вторник статистика оказалась лучше прогнозов и показала увеличение ВВП Германии в 3-м квартале по окончательной оценке на 8,5% к/к (ожидалось +8,2%) при сокращении индекса делового климата Ifo по Германии в ноябре с 92,5 до 90,7 пункта (ожидалось 90,1 пункта).

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,9%. Индикатор ускорил темпы роста в ожидании скорого прихода к власти Байдена, а также возможного вступления Джанет Йеллен по пост министра финансов страны. Оптимизм у инвесторов вызывают и перспективы скорого применения первых вакцин против коронавируса.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.00 мск)
• индекс потребительского доверия США в ноябре (18.00 мск)
• выступление представителей ФРС (в течение сессии)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии были склонны к повышению, но воздержались от обновления достигнутых накануне многонедельных максимумов 3094 пункта и 1287 пунктов соответственно из-за давления металлургического и потребительского секторов. Высокие нефтяные цены и оптимизм на зарубежных площадках поддерживают большинство российских активов, но в проигрыше остаются защитные отрасли - добытчики драгоценных металлов и производители потребительских товаров.