Акции Магнита остались в дивидендной неопределенности

Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил снижение, отступая от достигнутых ранее в новом году локальных максимумов в том числе после сообщений СМИ о возможном объявлении Байденом очередных санкций против РФ уже на этой неделе. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск упал на 2,15%, до 2779,36 пункта. Индекс РТС снизился на 2,16%, до 860,97 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 1,3%, находясь на 13,68 руб. Доллар и евро на Форекс при этом теряли чуть более 1,5% к рублю, располагаясь около 102,70 руб и 105,50 руб соответственно. Банк России при этом сегодня вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу после паузы с конца ноября.

Эмитенты

В плюсе к середине сессии из наиболее ликвидных акций пребывали лишь котировки Магнита (+1,68%), бумаги ФосАгро (+1,44%) и акции Полюса (+0,1%).

Цены на золото в 2025 году на фоне геополитической неопределенности стремятся к отметке 2700 долл, поддерживая бумаги Полюса.

Совет директоров Магнита при этом еще в конце ноября рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 460 руб на бумагу с текущей доходностью около 11,6% и закрытием реестра 9 января (последний день покупки с выплатами 8 января). Тем не менее в конце декабря собрание акционеров Магнита по дивидендам было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума, а повторного не было проведено, в связи с чем дивидендная неопределенность по компании сохраняется.

С технической точки зрения котировки Магнита с конца ноября восстанавливали позиции, но в начале этого года показывают локальную слабость, вернувшись ниже 5000 руб, к средней полосе Боллинджера недельного графика (4850 руб). Стабилизация ниже может предвещать движение к минимуму прошлого года 4008 руб в том числе из-за потенциального дивидендного разочарования. В целом же среднесрочные технические сигналы по бумагам улучшились, но для развития роста в район 5600 руб (верхняя полоса Боллинджера) им предстоит стабилизироваться выше 4850 руб, а также получить подтверждение дивидендов и поддержку со стороны роста всего российского фондового рынка.

В наибольшем минусе к середине дня находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-6,56% и -3,52%), котировки ОГК-2 (-6,26%), привилегированные акции Транснефти (-5,65%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (-4,92% и -3,92%), котировки Роснефти (-3,95%).

Акции Мечела корректировались после попыток коррекционного роста в первые торговые сессии года.

Бумаги Роснефти в четверг последний день можно купить с дивидендами за 9 месяцев 2024 года с доходностью 6,4%.  

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который вновь проверял на прочность отметку 5000 пунктов. Статистика четверга показала рост промышленного производства Германии в ноябре на 1,5% м/м (ожидалось +0,5%) при увеличении розничных продаж еврозоны в ноябре на 0,1% м/м (ожидалось +0,3%). Европейский рынок, в отличие от американского, в новом году чувствует себя более уверенно.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытались расти и прибавляли менее 0,5%. Котировки, вопреки перспективе роста нефтедобычи в США с учетом риторики Трампа, начали год с повышения и продвинулись к максимумам с середины октября.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2%, пытаясь удержаться выше отметки 5900 пунктов. В целом в начале года американский рынок демонстрирует сдержанную динамику из-за сомнений в дальнейшем активном снижении процентных ставок ФРС и предстоящего вступления на пост президента Трампа. В четверг торги в США проводиться не будут в связи с Днем траура.  

События дня:

• число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции Роснефти последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 г
• начало торгов акциями ИКС 5 (X5) после редомициляции
• администрация Байдена планирует объявить о своем финальном пакете военной помощи Украине
• Владимир Путин в формате онлайн проведет совещание с членами правительства, обсудит запуск новых нацпроектов
• Банк России возобновит покупку иностранных валют

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг в условиях выходного дня США не наблюдалось значительных изменений. В США, однако, все же запланирована публикация еженедельных данных по рынку труда. Индекс Мосбиржи при этом находился в стадии нисходящей коррекции и вернулся к значениям конца декабря 2024 года, очевидно, на фоне неопределенности в отношении украинского конфликта, а также в ожидании новых санкций США до прихода к власти Трампа. Ближайшая важная поддержка для индикатора расположена у 2650 пунктов: до её преодоления снижение носит коррекционный характер.