Акции НЛМК готовы к обновлению исторического максимума

К середине торгового дня российские фондовые индексы изменялись незначительно и не показывали единой динамики ввиду новых попыток укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к 14.05 мск снизился на 0,21% до 2899,63 пункта. Индекс РТС вырос на 0,37%, до 1182,9 пункта.

Рубль к середине сессии повышался в пределах 0,5% против доллара и евро, но отступил от пиков сессии. Доллар отскочил от района 77 руб, а евро торговался немногим ниже 91 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,99%) и депозитарные расписки Ленты (+2,86%). Котировки НЛМК прибавили 0,23%. В лидерах снижения были глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group (-2,25%) и акции Аптек 36 и 6 (-2,22%).

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подскочили без видимых фундаментальных причин.

С технической точки зрения бумаги НЛМК во второй половине недели немного скорректировались в рамках основного восходящего тренда. На данный момент технические индикаторы не дают сигналов перехода к снижению за исключением коррекционного, потенциал которого должен быть ограничен отметкой 166,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). У текущих уровней можно зафиксировать часть краткосрочной прибыли, но среднесрочные “лонги” не теряют актуальности как минимум до закрепления ниже 160 руб. При позитивном сценарии бумаги НЛМК в ближайшие недели пойдут на обновление исторического максимума 185,42 руб, достигнутого в мае 2019 года.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ теряли около 1,5%, корректируясь после уверенного роста накануне. Существенных драйверов на рынке все еще не наблюдается, а инвесторы в основном следуют за общемировым аппетитом к риску и динамикой доллара.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,2%. Региональная статистика носила неоднозначный характер. С одной стороны, окончательный индекс деловой активности в промышленности еврозоны в сентябре совпал с ожиданиями и находился на максимуме за 2 года (53,7 пункта), а темпы производственной дефляции в регионе замедлились с 3,1% до 2,5% г/г (ожидалось -2,7%). В то же время, индикаторы деловой активности Германии и Великобритании были пересмотрены в сторону понижения, хотя и остались выше 50 пунктов.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,9%. Покупателей вдохновляет ход переговоров по новому пакету стимулирующих мер, в которых, похоже, наметился некоторый прогресс. На данный момент предлагаемые демократами и республиканцами объемы помощи различаются на 600 млрд долларов.

События дня:

• саммит лидеров ЕС
• окончательный индекс деловой активности в промышленности США в сентябре (16.45 мск)
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в августе (15.30 мск)
• недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (15.30 мск)
• индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в сентябре (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции ВТБ и Сбербанка последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
• акции Черкизово последний день торгуются с дивидендами за 1-ое полугодие 2020 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали единой динамики из-за валютных колебаний. Если оптимизм в США сохранится, рублевый индикатор ближе к вечеру также может получить поддержку и устоять выше 2900 пунктов. В центре внимания в Штатах – переговоры по стимулирующим мерам, заявки на пособия по безработице, личные доходы и расходы, а также деловая активность в промышленном секторе.